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Creazione e assegnazione di profili di instradamento avanzati in Maps
Gli utenti ricevono gli stessi pesi di instradamento avanzato quando si assegna un profilo di instradamento al loro gruppo di autorizzazioni Maps. Iniziare da una preimpostazione incorporata o creare un profilo personalizzato prima di assegnarla.
Versioni (Edition) richieste
| Visualizzare le versioni supportate. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare un profilo di instradamento: | Personalizza applicazione |
| Per assegnare un profilo di instradamento: | Personalizza applicazione |
Attivare Instradamento avanzato prima di assegnare un profilo. L'opzione Profilo di instradamento in un gruppo di autorizzazioni viene visualizzata quando è attivato Instradamento avanzato. Tenere pronto un gruppo di autorizzazioni Maps per gli utenti che ricevono il profilo. Se questi utenti non condividono un gruppo, creare prima un gruppo di autorizzazioni. Prima di selezionare i pesi dei vincoli, vedere Come funzionano i profili di instradamento avanzati in Salesforce Maps.
Un profilo di instradamento viene assegnato in un gruppo di autorizzazioni Maps, non a ogni utente. Un gruppo di autorizzazioni Maps è un'impostazione di Salesforce Maps, non un insieme di autorizzazioni Salesforce.
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Se è necessario un mix personalizzato di pesi dei vincoli, creare un profilo di instradamento.
Se una preimpostazione incorporata corrisponde al processo, saltare questo passaggio e assegnare la preimpostazione al gruppo di autorizzazioni. Le impostazioni predefinite incorporate sono Predefinita, Percorso efficiente senza priorità e Cadenza focalizzata.
- Dalle impostazioni di Salesforce Maps, accedere a Instradamento avanzato | Profili di instradamento e fare clic su Nuovo profilo di instradamento.
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Immettere un nome ed eventualmente una descrizione delle operazioni eseguite dal profilo.
Il nome è obbligatorio e può contenere al massimo 80 caratteri. La descrizione può contenere al massimo 255 caratteri.
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Impostare il peso di ogni vincolo e salvare le modifiche.
Per iniziare da un preset incorporato, selezionare prima il preset. Impostare ogni vincolo su Basso, Medio o Alto. I vincoli facoltativi includono anche Non utilizzato. Vedere Come funzionano i profili di instradamento avanzati in Salesforce Maps per il significato di ogni vincolo e preimpostazione.
- Dalle impostazioni di Salesforce Maps, accedere a Gruppi di autorizzazioni.
- Selezionare il gruppo di autorizzazioni Maps per gli utenti che ricevono questo profilo di instradamento.
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Nella sezione Percorso e pianificazione, selezionare un profilo di instradamento dal menu a discesa Profilo di instradamento.
L'elenco include i tre predefiniti integrati e gli eventuali profili personalizzati creati.
- Salva le modifiche.
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Aggiungere gli utenti al gruppo di autorizzazioni per utente o per profilo Salesforce.
Un'assegnazione per utente applica il profilo di instradamento a quell'utente. Un'assegnazione in base al profilo Salesforce applica il profilo di instradamento a tutti gli utenti con quel profilo.Quando Instradamento avanzato genera un percorso, utilizza il profilo di instradamento del gruppo di autorizzazioni Maps assegnato all'utente titolare del percorso generato.
Dopo aver assegnato Cadenza Incentrato sul gruppo di autorizzazioni per gli agenti dell'assistenza sul campo, i percorsi generati per tali utenti utilizzano i pesi dei vincoli preimpostati. Dopo aver assegnato un profilo personalizzato con Priorità impostata su Alta nel gruppo di autorizzazioni per gli agenti di vendita neo-aziendali, i percorsi generati per tali utenti privilegiano gli account con priorità alta.
Ogni gruppo di autorizzazioni Maps fa riferimento a un solo profilo di instradamento. Se i team necessitano di un comportamento di ottimizzazione diverso, utilizzare un gruppo di autorizzazioni separato per ogni team. In un piccolo gruppo di autorizzazioni, confrontare i percorsi del nuovo profilo con quelli del profilo precedente prima di assegnare il nuovo profilo in modo più ampio.
