지도에서 고급 라우팅 프로필 만들기 및 할당
지도 권한 그룹에 라우팅 프로필을 하나 할당하면 사용자에게 동일한 고급 라우팅 가중치가 주어집니다. 기본 사전 설정을 시작하거나 할당하기 전에 사용자 정의 프로필을 만듭니다.
필수 Edition
| 지원되는 Edition을 확인하세요. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 라우팅 프로필 만들기: | 애플리케이션 사용자 정의 |
| 라우팅 프로필 할당: | 애플리케이션 사용자 정의 |
프로필을 할당하기 전에 고급 라우팅을 설정합니다. 고급 라우팅이 설정되면 권한 그룹의 라우팅 프로필 옵션이 나타납니다. 프로필을 수신하는 사용자를 위해 Maps 권한 그룹을 준비합니다. 해당 사용자가 그룹을 공유하지 않을 경우 먼저 권한 그룹을 만듭니다. 제약 가중치를 선택하기 전에 Salesforce Maps에서 고급 라우팅 프로필 작동 방식을 참조하십시오.
각 사용자가 아닌 Maps 권한 그룹에 라우팅 프로필을 할당합니다. 지도 권한 그룹은 Salesforce 권한 집합이 아닌 Salesforce 지도 설정입니다.
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제약 가중치의 사용자 정의 혼합이 필요한 경우 라우팅 프로필을 만듭니다.
내장 사전 설정이 작업과 일치하는 경우 이 단계를 건너뛰고 권한 그룹에 해당 사전 설정을 할당합니다. 내장 사전 설정은 기본값, 우선 순위가 없는 효율 여행 및 케이던스 집중형입니다.
- Salesforce Maps 설정에서 고급 라우팅 | 라우팅 프로필로 이동한 다음, 새 라우팅 프로필을 클릭합니다.
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이름을 입력하고 경우에 따라 프로필이 수행하는 작업에 대한 설명을 입력합니다.
이름은 필수이며 최대 80자까지 사용할 수 있습니다. 설명에는 최대 255자까지 사용할 수 있습니다.
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각 제약 가중치를 설정하고 변경 사항을 저장합니다.
내장 사전 설정을 시작하려면 먼저 사전 설정을 선택합니다. 각 제약을 낮음, 중간 또는 높음으로 설정합니다. 선택적 제약 사항에는 사용하지 않음도 포함됩니다. 각 제약 및 사전 설정의 의미는 Salesforce Maps에서 고급 라우팅 프로필 작동 방식을 참조하십시오.
- Salesforce Maps 설정에서 권한 그룹으로 이동합니다.
- 이 라우팅 프로필을 수신하는 사용자의 지도 권한 그룹을 선택합니다.
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경로 및 일정 섹션에서 경로 프로필 드롭다운 메뉴에서 라우팅 프로필을 선택합니다.
목록에는 세 가지 내장 사전 집합과 생성한 사용자 정의 프로필이 포함됩니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
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사용자 또는 Salesforce 프로필별로 권한 그룹에 사용자를 추가합니다.
사용자별 할당이 해당 사용자에게 라우팅 프로필을 적용합니다. Salesforce 프로필별 할당은 해당 프로필을 보유한 모든 사용자에게 라우팅 프로필을 적용합니다.고급 라우팅이 경로를 생성하면 생성된 경로를 소유한 사용자에게 할당된 지도 권한 그룹의 라우팅 프로필을 사용합니다.
예
현장 서비스 담당자에 대한 권한 그룹에 Cadence Focused를 할당하면 해당 사용자에 대해 생성된 경로가 미리 설정된 제약 가중치를 사용합니다. 새 비즈니스 판매 담당자에 대해 권한 그룹에서 우선 순위가 높음으로 설정된 사용자 정의 프로필을 할당하면 해당 사용자에 대해 생성된 경로가 우선 순위가 높은 계정을 선호합니다.
각 Maps 권한 그룹은 하나의 라우팅 프로필만 참조합니다. 팀에 다른 최적화 동작이 필요한 경우 각 팀에 대해 별도의 권한 그룹을 사용합니다. 소규모 권한 그룹에서 새 프로필의 경로를 이전 프로필의 경로와 비교한 다음, 새 프로필을 보다 광범위하게 할당합니다.
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