U bent hier:
Geavanceerde routeringsprofielen maken en toewijzen in Maps
Uw gebruikers krijgen dezelfde gewichten voor Geavanceerde routering wanneer u één routeringsprofiel toewijst aan hun machtiginggroep Kaarten. Begin met een ingebouwde voorinstelling of maak een aangepast profiel voordat u dit toewijst.
Vereiste editions
| Ondersteunde editions weergeven. |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Een routeringsprofiel maken: | Aanvraag aanpassen |
| Een routeringsprofiel toewijzen: | Aanvraag aanpassen |
Schakel Geavanceerde routering in voordat u een profiel toewijst. De optie Routeringsprofiel voor een machtiginggroep wordt weergegeven wanneer Geavanceerde routering is ingeschakeld. Houd een machtigingengroep Kaarten klaar voor de gebruikers die het profiel ontvangen. Als deze gebruikers geen groep delen, maakt u eerst een machtigingengroep. Zie Hoe geavanceerde routeringsprofielen werken in Salesforce Maps voordat u beperkingsgewichten selecteert.
U wijst een routeringsprofiel voor een machtigingengroep Kaarten toe, niet aan elke gebruiker. Een machtigingengroep Maps is een Salesforce Maps-instelling, geen Salesforce-machtigingenset.
-
Als u een aangepaste mix van beperkingsgewichten nodig hebt, maakt u een routeringsprofiel.
Als een ingebouwde voorinstelling overeenkomt met de taak, slaat u deze stap over en wijst u die voorinstelling toe aan de machtiginggroep. De ingebouwde voorinstellingen zijn Standaard, Efficiënt reizen zonder prioriteiten en Cadansgericht.
- Ga vanuit Salesforce Maps-instellingen naar Geavanceerde routering | Routeringsprofielen en klik vervolgens op Nieuw routeringsprofiel.
-
Geef een naam op en optioneel een beschrijving van wat het profiel bereikt.
De naam is verplicht en kan maximaal 80 lettertekens lang zijn. De beschrijving kan maximaal 255 lettertekens lang zijn.
-
Stel elk beperkingsgewicht in en sla uw wijzigingen op.
Als u wilt beginnen met een ingebouwde voorinstelling, selecteert u eerst de voorinstelling. Stel elke beperking in op Laag, Normaal of Hoog. Optionele beperkingen omvatten ook Niet gebruikt. Zie Hoe geavanceerde routeringsprofielen werken in Salesforce Maps voor de betekenis van elke beperking en voorinstelling.
- Ga vanuit Salesforce Maps-instellingen naar Machtigingengroepen.
- Selecteer de machtiginggroep Kaarten voor de gebruikers die dit routeringsprofiel ontvangen.
-
Selecteer in de sectie Routeren en plannen een routeringsprofiel in het vervolgkeuzemenu Routeringsprofiel.
De lijst omvat de drie ingebouwde voorkeuzen en alle aangepaste profielen die u hebt gemaakt.
- Sla uw wijzigingen op.
-
Voeg gebruikers toe aan de machtiginggroep op gebruiker of op Salesforce-profiel.
Een toewijzing door gebruiker past het routeringsprofiel toe op die gebruiker. Een toewijzing op Salesforce-profiel past het routeringsprofiel toe op elke gebruiker die dat profiel heeft.Wanneer Geavanceerde routering een route genereert, wordt het routeringsprofiel uit de machtigingengroep Kaarten gebruikt dat is toegewezen aan de gebruiker die eigenaar is van de gegenereerde route.
Nadat u Cadans gericht op de machtiginggroep hebt toegewezen aan uw Field Service-vertegenwoordigers, gebruiken gegenereerde routes voor die gebruikers de beperkingsgewichten van die voorinstelling. Nadat u een aangepast profiel met Prioriteit ingesteld op Hoog hebt toegewezen aan de machtiginggroep voor uw verkoopvertegenwoordigers voor nieuwe klanten, hebben gegenereerde routes voor die gebruikers een voorkeur voor accounts met hoge prioriteit.
Elke machtigingengroep Kaarten verwijst naar slechts één routeringsprofiel. Als teams verschillende optimaliseringswerking nodig hebben, gebruikt u voor elk team een afzonderlijke machtiginggroep. Vergelijk in een kleine machtigingengroep routes uit het nieuwe profiel met routes uit het vorige profiel voordat u het nieuwe profiel breder toewijst.
