Opprette og tildele avanserte rutingsprofiler i Maps
Brukerne får de samme Avansert ruting-vektene når du tildeler én rutingsprofil i tillatelsesgruppen Maps. Start fra en innebygd forhåndsinnstilling, eller opprett en tilpasset profil før du tildeler den.
Nødvendige utgaver
| Vis støttede versjoner. |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å opprette en rutingprofil: | Tilpasse program |
| For å tildele en rutingsprofil: | Tilpasse program |
Slå på Avansert ruting før du tildeler en profil. Alternativet Rutingprofil i en tillatelsesgruppe vises når Avansert ruting er slått på. Ha en karttillatelsesgruppe klar for brukerne som mottar profilen. Hvis disse brukerne ikke deler en gruppe, oppretter du først en tillatelsesgruppe. Før du velger begrensningsvekter kan du se Hvordan avanserte rutingsprofiler fungerer i Salesforce Maps.
Du tildeler en rutingsprofil i en karttillatelsesgruppe, ikke til hver bruker. En Maps-tillatelsesgruppe er en Salesforce Maps-innstilling, ikke et Salesforce-tillatelsessett.
-
Hvis du trenger en tilpasset blanding av begrensningsvekter, oppretter du en rutingsprofil.
Hvis en innebygd forhåndsinnstilling samsvarer med jobben, hopper du over dette trinnet og tildeler den forhåndsinnstillingen til tillatelsesgruppen. De innebygde forhåndsinnstillingene er Standard, Effektiv reise uten prioriteringer og Cadence fokusert.
- Gå til Avansert ruting | Rutingsprofiler under Innstillinger for Salesforce Maps, og klikk deretter på Ny rutingsprofil.
-
Skriv inn et navn, og skriv eventuelt inn en beskrivelse av hva profilen gjør.
Navnet kreves og kan inneholde opptil 80 tegn. Beskrivelsen kan inneholde opptil 255 tegn.
-
Angi hver begrensningsvekt, og lagre endringene.
Velg forhåndsinnstillingen først for å starte fra en innebygd forhåndsinnstilling. Angi hver begrensning til Lav, Medium eller Høy. Valgfrie begrensninger inkluderer også Ikke brukt. Se Hvordan avanserte rutingprofiler fungerer i Salesforce Maps for å finne betydningen av hver begrensning og forhåndsinnstilling.
- Gå til Tillatelsesgrupper fra Salesforce Maps-innstillinger.
- Velg tillatelsesgruppen Maps for brukerne som mottar denne rutingprofilen.
-
Velg en rutingsprofil fra rullegardinmenyen Rutingprofil under Rute og tidsplan.
Listen inkluderer de tre innebygde forhåndsinnstillingene og eventuelle tilpassede profiler du har opprettet.
- Lagre endringene.
-
Legg til brukere i tillatelsesgruppen etter bruker eller etter Salesforce-profil.
En tildeling etter bruker bruker rutingprofilen på denne brukeren. En tildeling etter Salesforce-profil bruker rutingsprofilen på alle brukere som har den profilen.Når Avansert ruting genererer en rute, bruker den rutingprofilen fra tillatelsesgruppen Maps som er tildelt til brukeren som eier den genererte ruten.
Når du har tildelt tillatelsesgruppen Cadence fokusert for uteselgere, bruker genererte ruter for disse brukerne den forhåndsinnstilte begrensningsvekten. Når du har tildelt en tilpasset profil med Prioritet satt til Høy i tillatelsesgruppen for de nye selgerne, vil genererte ruter for disse brukerne favorisere kontoer med høy prioritet.
Hver Maps-tillatelsesgruppe refererer bare til én rutingsprofil. Hvis team trenger forskjellig virkemåte for optimalisering, bruker du en egen tillatelsesgruppe for hvert team. I en liten tillatelsesgruppe sammenligner du ruter fra den nye profilen med ruter fra den forrige profilen før du tildeler den nye profilen mer omfattende.
