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Criar e atribuir perfis de roteamento avançado no Maps
Seus usuários recebem os mesmos pesos de roteamento avançado quando você atribui um perfil de roteamento no grupo de permissões do Maps. Comece com uma predefinição integrada ou crie um perfil personalizado antes de atribuí-lo.
Edições obrigatórias
| Exibir edições com suporte. |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para criar um perfil de roteamento: | Personalizar aplicativo |
| Para atribuir um perfil de roteamento: | Personalizar aplicativo |
Ative o roteamento avançado antes de atribuir um perfil. A opção Perfil de roteamento em um grupo de permissões aparece quando o Roteamento avançado está ativado. Tenha um grupo de permissões do Maps pronto para os usuários que recebem o perfil. Se esses usuários não compartilharem um grupo, crie um grupo de permissões primeiro. Antes de selecionar pesos de restrição, consulte Como os perfis de roteamento avançado funcionam no Salesforce Maps.
Você atribui um perfil de roteamento em um grupo de permissões do Maps, não a cada usuário. Um grupo de permissões do Maps é uma configuração do Salesforce Maps, não um conjunto de permissões do Salesforce.
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Se você precisar de uma combinação personalizada de pesos de restrição, crie um perfil de roteamento.
Se uma predefinição integrada corresponder ao trabalho, ignore essa etapa e atribua essa predefinição ao grupo de permissões. As predefinições integradas são Padrão, Viagem eficiente sem prioridades e Focado no ritmo.
- Em Configurações do Salesforce Maps, acesse Roteamento avançado | Perfis de roteamento e clique em Novo perfil de roteamento.
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Insira um nome e, como opção, insira uma descrição do que o perfil realiza.
O nome é obrigatório e pode ter até 80 caracteres. A descrição pode ter até 255 caracteres.
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Defina o peso de cada restrição e salve suas alterações.
Para começar com uma predefinição integrada, selecione a predefinição primeiro. Defina cada restrição como Baixa, Média ou Alta. Restrições opcionais também incluem Não usado. Consulte Como os perfis de roteamento avançado funcionam no Salesforce Maps para ver o significado de cada restrição e predefinição.
- Em Configurações do Salesforce Maps, acesse Grupos de permissões.
- Selecione o grupo de permissões do Maps para os usuários que recebem esse perfil de roteamento.
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Na seção Rota e agenda, selecione um perfil de roteamento no menu suspenso Perfil de roteamento.
A lista inclui as três predefinições integradas e todos os perfis personalizados que você criou.
- Salve suas alterações.
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Adicione usuários ao grupo de permissões por usuário ou por perfil do Salesforce.
Uma atribuição do usuário aplica o perfil de roteamento a esse usuário. Uma atribuição por perfil do Salesforce aplica o perfil de roteamento a cada usuário que tem esse perfil.Quando o Roteamento avançado gera uma rota, ele usa o perfil de roteamento do grupo de permissões do Maps atribuído ao usuário que é o proprietário da rota gerada.
Depois de atribuir Cadência focada no grupo de permissões para seus representantes de serviço de campo, as rotas geradas para esses usuários usam os pesos de restrição predefinidos. Depois de atribuir um perfil personalizado com Prioridade definida como Alta no grupo de permissões para seus novos representantes de vendas, as rotas geradas para esses usuários favorecem contas de alta prioridade.
Cada grupo de permissões do Maps faz referência a apenas um perfil de roteamento. Se as equipes precisarem de um comportamento de otimização diferente, use um grupo de permissões separado para cada equipe. Em um pequeno grupo de permissões, compare rotas do novo perfil com rotas do perfil anterior antes de atribuir o novo perfil de forma mais ampla.
