在 Maps 中建立和指派進階路由設定檔
當您在使用者的 Maps 權限群組上指派一個路由設定檔時,您的使用者會收到相同的「進階路由」加權。從內建的預設設定開始,或在指派之前先建立自訂設定檔。
必要版本
| 檢視支援的版本。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要建立路由設定檔: | 自訂應用程式 |
| 指派路由設定檔: | 自訂應用程式 |
請先開啟「進階路由」,再指派設定檔。當開啟「進階路由」時,權限群組上的「路由設定檔」 選項會顯示。為接收設定檔的使用者準備 Maps 權限群組。如果這些使用者未共用群組,請先建立權限群組。在您選取限制加權前,請參閱進階路由設定檔在 Salesforce Maps 中的運作方式進階路由設定檔在 Salesforce Maps 中的運作方式。
您在 Maps 權限群組上指派路由設定檔,而非指派給每個使用者。「地圖」權限群組是 Salesforce Maps 設定,不是 Salesforce 權限集。
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如果您需要自訂的限制加權組合,請建立路由設定檔。
如果內建的預設符合工作,請略過此步驟,並在權限群組上指派該預設。內建的預設集為「預設值」、「不含優先順序的有效路途」 和「以步調為焦點」。
- 進入「Salesforce Maps 設定」,移至「進階路由 | 路由設定檔」,然後按一下「新增路由設定檔」。
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輸入名稱,並選擇性地輸入設定檔完成項目的描述。
名稱為必要,最多可以有 80 個字元。描述最多可為 255 個字元。
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設定每個限制加權並儲存您的變更。
若要從內建的預設設定開始,請先選取預設。將每個限制設定為 低、中或 高。選擇性限制也包含 未使用。請參閱 進階路由設定檔在 Salesforce Maps 中的運作方式,以瞭解每個限制與預先設定的意義。
- 進入「Salesforce Maps 設定」,前往「權限群組」。
- 為接收此路由設定檔的使用者選取「地圖」權限群組。
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在「路線與排程」區段中,從「路由設定檔」下拉式功能表中選取路由設定檔。
此清單包含三個內建的預設集,以及您建立的任何自訂設定檔。
- 儲存您的變更。
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依使用者或依 Salesforce 設定檔將使用者新增至權限群組。
使用者指派會將路由設定檔套用至該使用者。Salesforce 設定檔的指派會將路由設定檔套用至擁有該設定檔的每個使用者。當「進階路由」產生路線時,會使用來自指派給擁有所產生路線之使用者之地圖權限群組的路由設定檔。
範例
在您為現場服務代表指派「焦點步調」權限群組後,針對這些使用者產生的路線會使用該預先設定的限制加權。在您為新業務銷售代表指派權限群組上「 優先 順序」設為「 高 」的自訂設定檔後,針對這些使用者產生的路線會優先處理優先順序較高的帳戶。
每個 Maps 權限群組僅參照一個路由設定檔。如果小組需要不同的最佳化行為,請針對每個小組使用個別的權限群組。在小型權限群組上,請先比較新設定檔中的路線與先前設定檔中的路線,再更廣泛指派新設定檔。
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