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Erstellen von benutzerdefinierten HTML-E-Mail-Vorlagen in Salesforce Classic
Sie können benutzerdefinierte HTML-E-Mail-Vorlagen erstellen, ohne Classic-Briefkopf zu verwenden. Wenn Sie HTML nicht kennen, können Sie HTML-Code in Ihre Vorlage einfügen.
Erforderliche Editionen
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen oder Ändern von benutzerdefinierten HTML-E-Mail-Vorlagen: | HTML-Vorlagen bearbeiten |
| Erstellen bzw. Ändern von öffentlichen E-Mail-Vorlagenordnern: | Öffentliche Classic-E-Mail-Vorlagen verwalten |
Hinweis In einer kostenlosen Organisation können Sie bis zu 500 E-Mail-Vorlagen beliebiger Art verwenden.
HTML-E-Mail-Vorlagen können in Lightning Experience verwendet, jedoch nicht erstellt werden.
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Wählen Sie eine dieser Optionen aus.
- Wenn Sie zum Bearbeiten öffentlicher Vorlagen berechtigt sind, geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text E-Mail-Vorlagen ein und wählen Sie dann Classic Email Templates (Classische E-Mail-Vorlagen) aus.
- Wenn Sie nicht berechtigt sind, öffentliche Vorlagen zu bearbeiten, wechseln Sie zu Ihren persönlichen Einstellungen. Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Vorlagen ein und wählen Sie dann E-Mail-Vorlagen oder Meine Vorlagen aus, je nachdem, welche angezeigt wird.
- Klicken Sie auf Neue Vorlage.
- Wählen Sie Benutzerdefiniert (ohne Classic-Briefkopf) aus und klicken Sie auf Weiter.
- Wählen Sie einen Ordner aus, in dem die Vorlage gespeichert werden soll.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zur Verwendung verfügbar, um die Vorlage zur Verwendung verfügbar zu machen.
- Geben Sie den Namen einer E-Mail-Vorlage ein.
- Ändern Sie bei Bedarf den eindeutigen Vorlagennamen. Dieser eindeutige Name bezieht sich auf die Komponente, wenn Sie die Lightning Platform-API verwenden. In verwalteten Paketen verhindert dieser eindeutige Name Namenskonflikte in Paketinstallationen. Dieser Name darf nur Unterstriche und alphanumerische Zeichen enthalten und muss in Ihrer Organisation eindeutig sein. Er muss mit einem Buchstaben beginnen, darf keine Leerzeichen enthalten und nicht mit einem Unterstrich enden oder zwei aufeinanderfolgende Unterstriche enthalten. Mit dem Feld "Eindeutiger Vorlagenname" können Sie die Namen bestimmter Komponenten in einem verwalteten Paket ändern und die Änderungen werden in der Organisation eines Abonnenten berücksichtigt.
- Wählen Sie bei Bedarf einen anderen Zeichensatz aus der Dropdown-Liste "Codierung" aus.
- Geben Sie eine Beschreibung für die Vorlage ein. Sowohl der Vorlagenname als auch die Beschreibung sind nur für Ihre interne Verwendung bestimmt. Die Beschreibung wird als Titel aller E-Mail-Aktivitäten verwendet, die Sie beim Senden von Massen-E-Mails protokollieren.
- Geben Sie einen Betreff für die Nachricht ein.
- Klicken Sie auf Weiter.
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Geben Sie den HTML-Quelltext für die Nachricht ein. Schließen Sie alle HTML-Tags ein.
Hinweis Wenn Sie ein Bild einfügen, sollten Sie es auf die Registerkarte "Dokumente" hochladen. Dann können Sie auf die Kopie des Bildes auf unserem Server verweisen. Beispiel:
<img src="https://yourInstance.salesforce.com/servlet/servlet.ImageServer? id=015D0000000Dpwc&oid=00DD0000000FHaG&lastMod=1270576568000"/> - Geben Sie bei Bedarf Briefvorlagenfelder im Betreff und Text der Vorlage ein. Wenn Sie eine E-Mail senden, werden diese Felder durch Informationen aus Ihrem Lead, Kontakt, Account, Opportunity, Kundenvorgang oder Ihrer Lösung ersetzt.
- Klicken Sie auf Weiter.
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Geben Sie bei Bedarf die Nur-Text-Version Ihrer E-Mail ein oder klicken Sie auf Text aus HTML-Version kopieren, um den Text aus Ihrer HTML-Version automatisch ohne HTML-Tags einzufügen. Die Nur-Text-Version ist für Empfänger verfügbar, die HTML-E-Mails nicht anzeigen können.
ACHTUNG Es wird empfohlen, die Nur-Text-Version leer zu lassen. Wenn Sie ihn leer lassen, erstellt Salesforce automatisch den Nur-Text-Inhalt basierend auf der aktuellen HTML-Version. Wenn Sie Inhalte manuell eingeben, werden nachfolgende Änderungen an der HTML-Version nicht in der Nur-Text-Version berücksichtigt. Wenn der Nur-Text-Inhalt leer gelassen wird, wird er automatisch erstellt, wenn eine E-Mail über die Benutzeroberfläche gesendet wird. Wenn Sie dieselbe Vorlage verwenden, um E-Mails über die API oder Apex zu senden, müssen Sie den Nur-Text-Inhalt angeben. Denken Sie daran, nur textbasierte Inhalte zu aktualisieren, wenn Sie den HTML-Inhalt ändern. - Klicken Sie auf Speichern.
Tipp Zeigen Sie ein Beispiel der Vorlage mit Daten aus ausgewählten Datensätzen an und senden Sie eine Test-E-Mail, indem Sie auf Test senden und Briefvorlagenfelder überprüfen klicken.
Hinweis Sie können den Inhalt einer benutzerdefinierten HTML-Vorlage nicht ändern, wenn Sie sie in einer E-Mail verwenden.
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