Sie befinden sich hier:
Überlegungen zur Verwendung von Ereignissen und Kalendern in Salesforce Classic
Beachten Sie einige Überlegungen zum Erstellen, Aktualisieren, Inhaberschaftsrecht und Einladen anderer Personen zu Ereignissen in Salesforce Classic.
Erforderliche Editionen
| Verfügbar in Salesforce Classic in: Alle Editionen |
| Ereignisse mit eingeladenen Teilnehmern sind nicht verfügbar in: Personal Edition |
Ereignisbearbeitung
- Berechtigung zum Bearbeiten der Ereignisse anderer Personen
- Das Kalenderfreigabemodell Ihrer Organisation und Ihre persönliche Kalenderfreigabe steuern die Berechtigung zum Bearbeiten der Ereignisse anderer Personen. Unabhängig von diesen Einstellungen können Manager in der Rollenhierarchie jedoch jederzeit Ereignisse bearbeiten, deren Inhaber Personen sind, die ihnen unterstellt sind.
- Berechtigung zum Bearbeiten öffentlicher Kalender und Ressourcenkalender
- Das Kalenderfreigabemodell steuert die Berechtigung zum Bearbeiten von Ereignissen in öffentlichen Kalendern und Ressourcenkalendern.
- Änderungen an Feldern in einzelnen Ereignissen und ihren Serien
- Wenn Sie ein Feld in einem einzelnen Ereignis ändern und dann dieses Feld in der Serie ändern, wird die Änderung am einzelnen Ereignis durch die Serienänderung überschrieben.
- Änderungen an Ereignissen mit eingeladenen Teilnehmern
- Wenn Sie die folgenden Felder für Ereignisse ändern, die einen oder mehrere eingeladene Teilnehmer enthalten, wird der Status der eingeladenen Teilnehmer auf "Nicht beantwortet" zurückgesetzt.
- Kontrollkästchen "Ganztägiges Ereignis"
- Start- oder Endzeit
- Location
Ereignislöschung
- Ablehnen von Ereigniseinladungen
- Wenn Sie ein Ereignis ablehnen, zu dem Sie eingeladen wurden, entfernt Salesforce das Ereignis aus Ihrem Kalender. Nur der Ereignisinhaber kann ein Ereignis mit eingeladenen Teilnehmern löschen.
- Benachrichtigung für gelöschte Ereignisreihen
- Wenn ein Ereignisinhaber eine Reihe wiederkehrender Ereignisse löscht, erhält jeder eingeladene Teilnehmer eine E-Mail-Benachrichtigung, dass die Reihe von Ereignissen abgebrochen wurde.
- Umgang mit vergangenen und künftigen Ereignissen in gelöschten Serien
- Wenn Sie eine Reihe von Ereignissen löschen, werden nur künftige Ereignisse gelöscht. Ereignisse, die bereits stattgefunden haben, sind nicht betroffen.
- Wenn eine Serie gelöscht wird und Ereignisse enthält, die in der Vergangenheit aufgetreten sind, wird die Serie nicht in den Papierkorb verschoben. Daher kann die Serie nicht aus dem Papierkorb wiederhergestellt werden.
- Wenn eine Serie gelöscht wird und keine vergangenen Ereignisse enthält, verschiebt Salesforce die Serie in den Papierkorb. Einzelne Ereignisse, die Teil der Serie waren, werden nicht in den Papierkorb verschoben.
- Umgang mit aus Papierkorb wiederhergestellten Serien
- Wenn Sie eine Serie aus dem Papierkorb wiederherstellen, werden einzelne Ereignisse erstellt. Diese einzelnen Ereignisse enthalten sowohl die durch die Serie definierten Details als auch alle Änderungen oder Ergänzungen, die einzeln an ihnen vorgenommen wurden, bevor die Serie gelöscht wurde.
- Gelöschte öffentliche Kalender
- Wenn Sie einen öffentlichen Kalender löschen, legt Salesforce ihn nicht in den Papierkorb.
Wiederkehrende Ereignisse (
)
- Auswirkungen von Änderungen an einer Ereignisserie und einzelnen Ereignissen in einer Serie
-
ACHTUNG Änderungen an einem beliebigen Feld in einer Ereignisserie überschreiben Änderungen, die zuvor an einzelnen Ereignissen vorgenommen wurden.Wenn Sie die folgenden Einstellungen ändern, wird der Status der eingeladenen Personen für künftige Ereignisse auf "Nicht beantwortet" zurückgesetzt. Sie verlieren Nachrichten, die mit den Antworten der eingeladenen Teilnehmer gesendet werden, und andere Änderungen an einzelnen zukünftigen Ereignissen. Auslöser und Workflows werden ebenfalls zurückgesetzt und Links zu künftigen Ereignissen werden beschädigt.
- Kontrollkästchen "Ganztägiges Ereignis"
- Start- oder Endzeit
- Location
- Wiederholungshäufigkeit
- Start- oder Enddatum der Wiederholung, wenn Sie Aktualisierungen an eingeladene Teilnehmer senden
Wenn Sie keine Aktualisierungen senden und nur das Enddatum der Wiederholung verlängern, sind künftige Ereignisse nicht betroffen.
Wenn Sie eine Serie in Lightning Experience erstellen und in Salesforce Classic bearbeiten, können Sie nur die gesamte Serie bearbeiten. Es wird empfohlen, Ereignisreihen nur in Lightning Experience zu bearbeiten.
- Anzeige der ursprünglichen und neuen Start- oder Endzeit für eine geänderte Serie
- Wenn der Organisator die geplante Uhrzeit eines Ereignisses in einer wiederkehrenden Serie ändert, wird in den Kalenderansichten und im Abschnitt "Kalender" der Registerkarte "Startseite" die aktualisierte Uhrzeit angezeigt. Auf der Detailseite des einzelnen Ereignisses wird jedoch weiterhin die ursprüngliche Uhrzeit angezeigt, bis Sie die Serie akzeptieren oder ablehnen.
- Maximale Anzahl einzelner Ereignisse in einer Serie
- Täglich: 100
- Wöchentlich: 53
- Monatlich: 60
- Jährlich: 10
- Dauer der Ereignisse
- Wenn Ihr Salesforce-Administrator mehrtägige Ereignisse aktiviert hat, können Sie Ereignisse mit einer Dauer von bis zu 14 Tagen erstellen, mit Ausnahme wiederkehrender Ereignisse. Wenn Sie ein wiederkehrendes Ereignis erstellen, beträgt die maximale Dauer der einzelnen Ereignisse in der Serie 24 Stunden. Nachdem Sie die Serie erstellt haben, können Sie die Dauer auf bis zu 14 Tage ändern, wenn Ihr Salesforce-Administrator mehrtägige Ereignisse aktiviert hat.
- Ereigniserinnerungen
- Wenn Sie ein wiederkehrendes Ereignis erstellen und das Kontrollkästchen Erinnerung aktiviert lassen, erhalten Sie für jedes einzelne Ereignis in der Serie eine Erinnerung.
- Anhänge an Ereignisse
- Sie können Dateien an eine Reihe wiederkehrender Ereignisse anhängen. Nachdem Sie eine Serie erstellt haben, können Sie jedem einzelnen Ereignis in der Serie Anhänge hinzufügen oder löschen.
- Anhänge werden nur auf der Ereignisdetailseite angezeigt, nicht auf der Detailseite für andere Datensätze, mit denen das Ereignis verknüpft ist. Wenn die Themenliste "Anhänge" auf der Ereignisdetailseite nicht angezeigt wird, bitten Sie Ihren Salesforce-Administrator, sie dem Ereignisseitenlayout hinzuzufügen.
- Benutzerdefinierte Felder
- Wenn Sie über ein benutzerdefiniertes Feld in der Einheit "Ereignis" mit einer eindeutigen Einschränkung verfügen, wird diese Einschränkung in allen Instanzen einer wiederkehrenden Reihe erzwungen.
Einladen von Personen und Planen von Ressourcen
- Zugriffsanforderungen zum Einladen von Personen und Ressourcen
- Sie benötigen mindestens Lesezugriff für die Kontakte und Leads, die Sie zu einem Ereignis einladen. Um eine Ressource zu einem Ereignis einladen zu können, benötigen Sie dafür mindestens die Berechtigung "Ereignisse hinzufügen".
- Berechtigung zum Bearbeiten von Ereignissen mit eingeladenen Teilnehmern
identifiziert ein Ereignis mit einem oder mehreren eingeladenen Teilnehmern. Sie können ein Ereignis, zu dem Sie Personen eingeladen haben, nur bearbeiten, wenn Sie Inhaber des Ereignisses sind. Wenn es sich bei dem Ereignis nicht um ein wiederkehrendes Ereignis handelt, können Sie es einer anderen Person zuweisen.- Wenn Sie eine E-Mail-Aktualisierung senden möchten, können Sie sie an alle eingeladenen Personen oder nur an die Personen senden, die Sie während der Bearbeitung hinzugefügt oder gelöscht haben.
- Ereignisteilnahme
- Wenn Sie ein Ereignis ablehnen, wird es aus Ihrem Kalender entfernt. Der Ereignisinhaber erhält keine E-Mail-Benachrichtigung, wenn ein eingeladener Teilnehmer eine Einladung annimmt oder ablehnt.
- Maximale Anzahl an Eingeladenen
- Die maximale Anzahl an eingeladenen Teilnehmern für reguläre Ereignisse beträgt 1.000. Bei wiederkehrenden Ereignissen beträgt die maximale Anzahl jedoch 100.
- Eingeladene
- In Salesforce Classic werden die Personen, die Sie zu Ihren Ereignissen einladen, als eingeladene Personen bezeichnet. In Lightning Experience und der mobilen Salesforce-Anwendung werden sie als Teilnehmer bezeichnet.
-
- Das Feld "Eingeladene" kann nicht umbenannt werden.
- Beim Anzeigen der Ereignisse der eingeladenen Teilnehmer in Salesforce Classic enthält das Feld "Zugewiesen zu" den Namen des Ereignisinhabers. Beim Anzeigen der Ereignisse von Teilnehmern in Lightning Experience, der mobilen Anwendung und über die API enthält das Feld "Zugewiesen zu" den Namen des Teilnehmers.
- Wenn Sie in Salesforce Classic nach einem Ereignis suchen und den Ereignisdatensatz-Link eines eingeladenen Teilnehmers aus den Suchergebnissen auswählen, wird der Ereignisdatensatz des Inhabers angezeigt. Wenn Sie in Lightning Experience, der mobilen Anwendung, nach einem Ereignis suchen und den Ereignisdatensatz-Link eines Teilnehmers auswählen, wird über die API der Ereignisdatensatz des Teilnehmers angezeigt.
Verknüpfen von Ereignissen mit mehreren Kontakten (gemeinsame Aktivitäten)
- Maximale Anzahl der zugehörigen Kontakte
- Sie können ein Ereignis bis zu 50 Kontakten (aber nur einem Lead) im Feld "Name" zuordnen, darunter einem primären Kontakt. Wenn neben dem Feld "Name" keine
angezeigt wird, bitten Sie Ihren Administrator, "Gemeinsame Aktivitäten" zu aktivieren. - Keine Unterstützung für wiederkehrende Ereignisse oder mehrere Ereignisinhaber
- Sie können nicht mehrere Kontakte mit einer wiederkehrenden Ereignisserie oder einem Ereignis verknüpfen, das mehreren Personen gehört.
Zuweisen von Ereignissen zu Kollegen
- Standardmäßiger Ereignisinhaber
- Standardmäßig wird ein Ereignis dem Benutzer zugewiesen, der es erstellt. Klicken Sie zum Zuweisen eines Ereignisses zu einem Kollegen neben "Zugewiesen zu" auf . Wählen Sie einen anderen Benutzer aus und speichern Sie das Ereignis. Das Feld Zugewiesen zu ist in der Personal Edition nicht verfügbar.
Ereignisse in Chatter
- Neue Ereignisse in Chatter Feeds
- Wenn ein neues Ereignis mit einem Datensatz wie einem Lead, Account oder benutzerdefinierten Objekt verknüpft ist, wird das Ereignis im Feed für diesen Datensatz angezeigt. In jedem Datensatz, dem Sie folgen, werden Feedeinträge für alle Ereignisse angezeigt, unabhängig davon, wer sie erstellt hat.
- Erstellen von Ereignissen in Feeds
- Ihr Salesforce-Administrator gibt an, ob Sie Chatter verwenden können, um Ereignisse für verschiedene Datensatztypen zu erstellen. Einige Personen können beispielsweise Ereignisse in den Feeds für Accounts, auf die sie Zugriff haben, anzeigen, jedoch nicht erstellen.
- Keine wiederkehrenden Ereignisse in Chatter
- In Ihrem Chatter Feed werden weder in Serie noch einzeln wiederkehrende Ereignisse angezeigt und Sie können wiederkehrenden Ereignissen in Chatter nicht folgen.
Erinnerungen
- Keine Erinnerungen an globale Aktionen
- Erinnerungen aus globalen Aktionen vom Typ "Neues Ereignis" können nicht festgelegt werden, selbst wenn Ihr Administrator dem Layout der globalen Aktion das Feld "Erinnerungssatz" hinzufügt.
Konnten Sie Ihr Problem mithilfe dieses Artikels lösen?
Geben Sie uns Feedback, damit wir uns verbessern können.
