Att tänka på vid användning av händelser och kalendrar i Salesforce Classic
Var medveten om några saker att tänka på när du skapar, uppdaterar, äger och bjuder in andra till händelser i Salesforce Classic.
Versioner som krävs
| Finns i Salesforce Classic i: Alla versioner |
| Händelser med inbjudna är inte tillgängliga i: Personal Edition |
Händelseredigering
- Behörighet att redigera andra personers händelser
- Din organisations kalenderdelningsmodell och din personliga kalenderdelning styr behörigheten att redigera andra personers händelser. Oavsett dessa inställningar kan chefer i rollhierarkin alltid redigera händelser som ägs av personer som rapporterar till dem.
- Behörighet att redigera offentliga kalendrar och resurskalendrar
- Kalenderdelningsmodellen styr behörigheten att redigera händelser i offentliga kalendrar och resurskalendrar.
- Ändringar av fält i enskilda händelser och deras serier
- Om du ändrar ett fält i en enskild händelse och sedan ändrar detta fält i serien åsidosätter serieändringen ändringen av den enskilda händelsen.
- Ändringar av händelser med inbjudna
- Om du ändrar följande fält för händelser som inkluderar en eller flera inbjudna återställs de inbjudnas status till Ej besvarade.
- Kryssruta för heldagshändelse
- Start- eller sluttid
- Plats
Händelseborttagning
- Avböjande händelseinbjudningar
- Om du avböjer en händelse som du har bjudits in till tar Salesforce bort händelsen från din kalender. Endast händelseägaren kan ta bort en händelse med inbjudna.
- Notis för borttagna händelseserier
- Om en händelseägare tar bort en serie återkommande händelser får varje inbjuden ett e-postmeddelande om att serien av händelser har avbrutits.
- Hantering av tidigare och framtida händelser i borttagna serier
- Om du tar bort en serie händelser tar du endast bort framtida händelser. Händelser som redan har inträffat påverkas inte.
- Om en serie tas bort och den innehåller händelser som inträffat tidigare flyttas inte serien till papperskorgen. Detta gör att serien inte kan återställas från papperskorgen.
- Om en serie tas bort och den inte innehåller tidigare händelser flyttar Salesforce serien till papperskorgen. Enskilda händelser som var en del av serien flyttas inte till papperskorgen.
- Hantering av serier återställda från papperskorgen
- Om du återställer en serie från papperskorgen skapas enskilda händelser. Dessa enskilda händelser innehåller både de detaljer som definieras av serien och eventuella ändringar eller tillägg som gjorts av dem individuellt innan serien togs bort.
- Borttagna offentliga kalendrar
- Om du tar bort en offentlig kalender lägger Salesforce den inte i papperskorgen.
Återkommande händelser (
)
- Effekter av ändringar av en händelseserie och enskilda händelser i en serie
-
Varning Ändringar av något fält i en händelseserie åsidosätter ändringar som tidigare gjorts av enskilda händelser.Om du ändrar följande inställningar återställs statusen för inbjudna till framtida händelser till Ej besvarade. Du förlorar meddelanden som skickas med inbjudnas svar och andra ändringar av enskilda framtida händelser. Utlösare och arbetsflöden återställs också och länkar till framtida händelser bryts.
- Kryssruta för heldagshändelse
- Start- eller sluttid
- Plats
- Återkommande frekvens
- Återkommande start- eller slutdatum, om du skickar uppdateringar till inbjudna
Om du inte skickar uppdateringar och endast förlänger det återkommande slutdatumet påverkas inte framtida händelser.
Om du skapar en serie i Lightning Experience och redigerar den i Salesforce Classic kan du endast redigera hela serien. Vi rekommenderar att endast redigera händelseserier i Lightning Experience.
- Visning av ursprunglig och ny start- eller sluttid för en ändrad serie
- Om organisatören ändrar den schemalagda tiden för en händelse i en återkommande serie visar kalendervyerna och startflikens kalendersektion den uppdaterade tiden. Detaljsidan för den enskilda händelsen fortsätter dock att visa dig den ursprungliga tiden tills du accepterar eller avböjer serien.
- Högsta antal enskilda händelser i en serie
- Varje dag: 100
- Veckovis: 53
- Varje månad: 60
- Varje år: 10
- Varaktighet för händelser
- Om din Salesforce-administratör har aktiverat flerdagshändelser kan du skapa händelser som är upp till 14 dagar långa, förutom återkommande händelser. När du skapar en återkommande händelse är den maximala varaktigheten för de enskilda händelserna i serien 24 timmar. När du har skapat serien kan du ändra varaktigheten till upp till 14 dagar om din Salesforce-administratör har aktiverat flerdagshändelser.
- Påminnelser om händelser
- Om du skapar en återkommande händelse och lämnar kryssrutan Påminnelse markerad får du en påminnelse för varje enskild händelse i serien.
- Bilagor till händelser
- Du kan bifoga filer till en serie återkommande händelser. När du har skapat en serie kan du lägga till eller ta bort bilagor till varje enskild händelse i serien.
- Bilagor visas endast på händelsens detaljsida, inte på detaljsidan för andra poster som händelsen är relaterad till. Om du inte ser den relaterade listan Bilagor på händelsedetaljsidan, be din Salesforce-administratör lägga till den på händelsens sidlayout.
- Egna fält
- Om du har ett eget fält i händelseenheten med en unik begränsning tillämpas denna begränsning i alla instanser av en återkommande serie.
Bjuda in personer och schemaläggningsresurser
- Åtkomstkrav för att bjuda in personer och resurser
- Du måste minst ha läsbehörighet för de kontakter och leads som du bjuder in till en händelse. Du måste minst ha behörigheten "Lägg till händelser" för en resurs för att kunna bjuda in den till en händelse.
- Behörighet att redigera händelser med inbjudna
identifierar en händelse med en eller flera inbjudna. Det går endast att redigera en händelse som du har bjudit in personer till om du äger händelsen. Om händelsen inte är en återkommande händelse kan du tilldela den till en annan person.- Om du vill skicka en e-postuppdatering kan du skicka den till alla inbjudna eller endast till de personer du lade till eller tog bort under redigeringen.
- Händelsenärvaro
- Att avböja en händelse tar bort den från din kalender. Händelseägaren får inte ett e-postmeddelande om en inbjuden accepterar eller avböjer en inbjudan.
- Högsta antal inbjudna
- Det högsta antalet inbjudna för regelbundna händelser är 1 000. För återkommande händelser är det dock högsta antalet 100.
- Inbjudna
- I Salesforce Classic kallas de personer du bjuder in till dina händelser inbjudna. I Lightning Experience och Salesforce-mobilappen kallas de deltagare.
-
- Fältet Inbjudna kan inte byta namn.
- När du visar inbjudnas händelser i Salesforce Classic innehåller fältet Tilldelad till händelseägarens namn. När deltagares händelser visas i Lightning Experience, mobilappen och via API innehåller fältet Tilldelad till deltagarens namn.
- I Salesforce Classic, när du söker efter en händelse och väljer en inbjudens händelsepostlänk från sökresultaten, ser du ägarens händelsepost. När du söker efter en händelse och väljer en deltagares händelsepostlänk i Lightning Experience, mobilappen och via API, ser du deltagarens händelsepost.
Relatera händelser till flera kontakter (delade aktiviteter)
- Högsta antal relaterade kontakter
- Du kan relatera en händelse till upp till 50 kontakter (men endast en lead) i fältet Namn, inklusive en huvudkontakt. Om du inte ser
bredvid fältet Namn, be din administratör aktivera Delade aktiviteter. - Inget stöd för återkommande händelser eller flera händelseägare
- Det går inte att relatera flera kontakter till en återkommande händelseserie eller en händelse som ägs av flera personer.
Tilldela händelser till medarbetare
- Standard händelseägare
- Som standard tilldelas en händelse till användaren som skapar den. För att tilldela en händelse till en kollega, klicka på bredvid Tilldelad till. Välj en annan användare och spara händelsen. Fältet Tilldelad till är inte tillgängligt i Personal Edition.
Händelser i Chatter
- Nya händelser i Chatter kanaler
- Om en ny händelse är relaterad till en post som ett lead, konto eller eget objekt visas händelsen i kanalen för den posten. I alla poster du följer ser du kanalobjekt för alla händelser, oavsett vem som skapade dem.
- Skapa händelser i kanaler
- Din Salesforce-administratör specificerar om du kan använda Chatter för att skapa händelser för olika typer av poster. Till exempel kan vissa personer visa men inte skapa händelser i kanalerna för konton som de har åtkomst till.
- Inga återkommande händelser i Chatter
- Din Chatter visar inte återkommande händelser, varken i serier eller enskilt, och du kan inte följa återkommande händelser i Chatter.
Påminnelser
- Inga påminnelser från globala åtgärder
- Det går inte att ange påminnelser från globala åtgärder för Ny händelse, även om din administratör lägger till fältet Påminnelseuppsättning i den globala åtgärdslayouten.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
