Usted estĆ” aquĆ:
Crear plantillas de combinaciĆ³n de correo en Microsoft Word
Los administradores o equipos de ventas pueden crear una plantilla de combinaciĆ³n de correo personalizada en Microsoft Word para CombinaciĆ³n de correo ampliada.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones) |
| Disponible en: todas las ediciones |
Para crear una plantilla para la combinaciĆ³n de correo electrĆ³nico ampliado, redacte el texto que desee para su documento en Microsoft Word. Donde quiera que desee insertar datos de campo desde sus registros de Salesforce (por ejemplo, el nombre y la direcciĆ³n de un contacto), inserta campos de combinaciĆ³n de Word que hacen referencia a datos de Salesforce. A continuaciĆ³n se indica lo que debe hacer.
DespuĆ©s de finalizar su plantilla de combinaciĆ³n de correo electrĆ³nico, un administrador de Salesforce debe cargar la plantilla en Salesforce de modo que los representantes de ventas puedan acceder a ella.
- Cree listas de los campos estĆ”ndar y personalizados disponibles en su organizaciĆ³n de Salesforce para referencia en sus plantillas de combinaciĆ³n. Consulte Localizar nombres de campo de registro para combinaciĆ³n de correo.
- Abra un nuevo documento en blanco en Microsoft Word 2007.
- Utilice Word para redactar el documento de modo que contenga el texto, los datos y el formato que requieren sus usuarios.
- Localice las variables de texto o datos en su documento de Word que desea cambiar cada vez que se utiliza la plantilla. Por ejemplo, en el saludo āQuerido Bobā, āBobā es una variable porque desea que cambie cuando se envĆa la carta a una persona diferente.
-
Sustituya cada variable por el campo de combinaciĆ³n de Salesforce apropiado.
- Coloque el cursor donde desee insertar un campo de combinaciĆ³n.
- En Word 2007, seleccione la ficha Insertar en la cinta, haga clic en Partes rƔpidas en el grupo Texto y luego haga clic en Campo.
- Seleccione Combinar correo en el menĆŗ desplegable CategorĆas.
- Seleccione CampoCombinar en el cuadro Nombres de campo.
- En el Ć”rea Propiedades de campo del cuadro Nombre de campo, introduzca manualmente el campo de combinaciĆ³n vĆ”lido, como Opportunity_LineItem_ProductName. Consulte la lista de campos estĆ”ndar y personalizados disponibles en su organizaciĆ³n de Salesforce que identificĆ³ en el paso 1.
-
Haga clic en Aceptar.
Nota Para enumerar informaciĆ³n acerca de todos los productos asociados con una oportunidad, inserte el campo de combinaciĆ³n Opportunity_LineItem_Start donde desea empezar a enumerar informaciĆ³n de productos. A continuaciĆ³n, inserte todos los campos de combinaciĆ³n que desea incluir para cada producto en una oportunidad. Finalmente, inserte Opportunity_LineItem_End para finalizar la lista.
- Guarde su documento de Word.
