Microsoft Word에서 메일 병합 템플릿 만들기
관리자 또는 세일즈 팀은 확장된 메일 병합용 Microsoft Word에서 사용자 정의 메일 병합 템플릿을 만들 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Salesforce Classic(일부 조직에서 사용할 수 없음) |
| 지원 제품: 모든 Edition |
확장된 메일 병합용 템플릿을 구축하려면 Microsoft Word에서 문서에 대해 원하는 텍스트 초안을 작성합니다. Salesforce 레코드에서 필드 데이터를 삽입하려는 위치(예: 연락처의 이름 및 주소)에는 Salesforce 데이터를 참조하는 Word 병합 필드를 삽입합니다. 삽입 방법은 다음과 같습니다.
메일 병합 템플릿을 완료한 후 Salesforce 관리자가 세일즈 담당자가 액세스할 수 있도록 템플릿을 Salesforce에 업로드해야 합니다.
- 병합 템플릿에서 참조할 수 있도록 Salesforce 조직에서 사용할 수 있는 표준 및 사용자 정의 필드 목록을 만듭니다. 우편 병합을 위한 레코드 필드 이름 찾기를 참조하십시오.
- Microsoft Word 2007에서 새 빈 문서를 엽니다.
- 사용자에게 필요한 텍스트, 데이터, 서식을 포함하도록 Word를 사용하여 문서를 작성합니다.
- 템플릿을 사용할 때마다 변경할 Word 문서의 텍스트 또는 데이터 변수를 찾습니다. 예를 들어, 문자가 다른 사람에게 보낼 때 변경되도록 하기 위해 인사말 "여보 Bob"에서 "Bob"는 변수입니다.
-
각 변수를 적절한 Salesforce 병합 필드로 바 ⁇ 니다.
- 병합 필드를 삽입할 위치에 커서를 놓습니다.
- Word 2007에서 리본의 삽입 탭을 선택하고 텍스트 그룹에서 빠른 부품을 클릭한 다음, 필드를 클릭합니다.
- 범주 드롭다운에서 메일 병합을 선택합니다.
- 필드 이름 상자에서 MergeField를 선택합니다.
- 필드 이름 상자의 필드 속성 영역에 Opportunity_LineItem_ProductName과 같은 유효한 병합 필드를 수동으로 입력합니다. 1단계에서 식별한 Salesforce 조직에서 사용할 수 있는 표준 및 사용자 정의 필드 목록을 참조하십시오.
- 확인을 클릭합니다.
- Word 문서를 저장합니다.
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