Você está aqui:
Criar modelos de mala direta no Microsoft Word
Os administradores ou as equipes de vendas podem criar um modelo de mala direta personalizado no Microsoft Word para Mala direta estendida.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Classic (não disponível em todas as organizações) |
| Disponível em: Todas as edições |
Para criar um modelo para mala direta estendida, crie o rascunho do texto desejado para seu documento no Microsoft Word. Onde quer que você insira dados de campo de seus registros do Salesforce (por exemplo, o nome e o endereço de um contato), insira campos de mesclagem do Word que fazem referência a dados do Salesforce. Faça isso desta maneira.
Dica Para obter ajuda para criar seu modelo, consulte Directrices para criar modelos de mala direta.
Depois de finalizar seu modelo de mala direta, um administrador do Salesforce deve carregar o modelo para o Salesforce para que os representantes de vendas possam acessá-lo.
- Crie listas dos campos padrão e personalizados disponíveis em sua organização do Salesforce para referência em seus modelos de mesclagem. Consulte Localizar nomes de campo de registro para Mala direta.
- Abra um novo documento em branco no Microsoft Word 2007.
- Use o Word para compor o documento para que ele contenha o texto, os dados e a formatação de que seus usuários precisam.
- Localize as variáveis de texto ou de dados no seu documento do Word que você deseja alterar sempre que o modelo é usado. Por exemplo, na saudação "Querido Bob", "Bob" é uma variável porque você deseja que ela mude quando a carta é enviada a uma pessoa diferente.
-
Substitua cada variável pelo campo de mesclagem do Salesforce adequado.
- Coloque o cursor no local em que deseja inserir um campo de mesclagem.
- No Word 2007, selecione a guia Inserir na faixa de opções, clique em Peças rápidas no grupo Texto e, em seguida, clique em Campo.
- Selecione Mesclar email na lista suspensa Categorias.
- Selecione MergeField na caixa Nomes de campo.
- Na área Propriedades do campo da caixa Nome do campo, insira manualmente o campo de mesclagem válido, como Opportunity_LineItem_ProductName. Consulte a lista de campos padrão e personalizados disponíveis na sua organização do Salesforce que você identificou na etapa 1.
-
Clique em OK.
Nota Para listar informações sobre todos os produtos associados a uma oportunidade, insira o campo de mesclagem Opportunity_LineItem_Start no qual você deseja começar a listar informações do produto. Em seguida, insira todos os campos de mesclagem que deseja incluir para cada produto em uma oportunidade. Por fim, insira o Opportunity_LineItem_End para encerrar a lista.
- Salve seu documento do Word.
Este artigo resolveu seu problema?
Diga-nos para podermos melhorar!
