Loading
Производительность продаж
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Создание шаблонов стандартных писем в Microsoft Word

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Производительность продавца

            Создание шаблонов стандартных писем в Microsoft Word

            Администраторы или группы сбыта могут создать настраиваемый шаблон стандартного стандартного стандарта в Microsoft Word for Extended Mail Merge.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Salesforce Classic (недоступно во всех организациях)
            Доступно в версиях: Все выпуски

            Чтобы создать шаблон для расширенного стандартного слияния, создайте черновик нужного текста для документа в Microsoft Word. Везде, где вы хотите вставить данные полей из записей Salesforce (например, имя и адрес контакта), вы вставляете поля слияния Word, ссылающиеся на данные Salesforce. Вот как это делается.

            Совет
            Совет Справку по созданию шаблона см. в разделе Рекомендации по созданию шаблонов стандартных писем.

            После завершения работы над шаблоном стандартного стандартного стандарта администратор Salesforce должен загрузить шаблон в систему Salesforce, чтобы предоставить торговым представителям доступ к нему.

            1. Создайте списки стандартных и настраиваемых полей, доступных в организации Salesforce, для использования в шаблонах слияния. См. «Поиск имен полей записи для стандартного стандартного стандарта».
            2. Откройте новый пустой документ в Microsoft Word 2007.
            3. Используйте Word для создания документа, чтобы он содержал текст, данные и форматирование, необходимые пользователям.
            4. Найдите текст или переменные данных в документе Word, которые нужно менять при каждом использовании шаблона. Например, в приветствии «Дорогой Боб» слово «Боб» является переменной, так как оно должно меняться при отправке письма другому лицу.
            5. Замените каждую переменную соответствующим полем слияния Salesforce.
              Важно!
              Важно!

              Каждая используемая метка поля стандартного слияния должна быть уникальной.

              1. Установите курсор в нужное место для вставки поля слияния.
              2. В Word 2007 выберите вкладку «Вставить» в ленте, нажмите «Быстрые части» в группе «Текст» и нажмите «Поле».
              3. Выберите «Почтовый слияние» в раскрывающемся списке «Категории».
              4. Выберите «MergeField» в поле имен полей.
              5. Введите допустимое поле слияния вручную в область «Свойства поля» поля «Имя поля» (например, Opportunity_LineItem_ProductName). См. список стандартных и настраиваемых полей, доступных в организации Salesforce, определенных в шаге 1.
              6. Нажмите OK.
                Примечание
                Примечание Чтобы добавить сведения обо всех продуктах, связанных с возможностью, вставьте поле слияния Opportunity_LineItem_Start, в котором вы хотите начать добавление сведений о продукте. Потом вставьте все поля слияния, которые нужно добавить для каждого продукта возможности. Наконец, вставьте Opportunity_LineItem_End для завершения списка.
            6. Сохраните документ Word.

            См. также:

             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article