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在 Microsoft Word 中建立郵件合併範本
管理員或銷售小組可以在 Microsoft Word 中針對延伸的郵件合併建立自訂郵件合併範本。
必要版本
| 提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) |
| 提供版本：所有版本 |
若要建立延伸郵件合併的範本,請在 Microsoft Word 中為您的文件建立所需文字的草稿。無論您要插入 Salesforce 記錄中的欄位資料 (例如連絡人姓名和地址),您都會插入參照 Salesforce 資料的 Word 合併欄位。作法如下。
完成郵件合併範本後,Salesforce 管理員必須將範本上載至 Salesforce,銷售代表才能存取該範本。
- 建立 Salesforce 組織中可供合併範本參照的標準和自訂欄位清單。請參閱 找出郵件合併的記錄欄位名稱。
- 在 Microsoft Word 2007 中開啟新的空白文件。
- 使用 Word 撰寫文件,讓文件包含使用者需要的文字、資料和格式。
- 在 Word 文件中找到您要在每次使用範本時變更的文字或資料變數。例如,在問候「親愛的 Bob」中,「Bob」是變數,因為您想要在將信件傳送給不同人員時變更。
-
以適當的 Salesforce 合併欄位取代每個變數。
- 將游標放置在您要插入合併欄位的位置。
- 在 Word 2007 中,選取「畫帶」上的「插入」索引標籤,按一下「文字」群組中的「 快速零件 」,然後按一下「 欄位」。
- 在「多種類」下拉式清單中選取「郵件合併」。
- 在「欄位名稱」方塊中選取「MergeField」。
- 在「欄位名稱」方塊的「欄位內容」區域中,手動輸入有效的合併欄位,例如 Opportunity_LineItem_ProductName。請參閱您在步驟 1 中識別的 Salesforce 組織中可用的標準和自訂欄位清單。
- 按一下「確定」。
- 儲存您的 Word 文件。
另請參照：
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