開始使用工作

使用 Lightning Experience 的工作來提升銷售生產力

一般原則

• 如果您傳送電子郵件時建立工作,則不會觸發該工作的驗證和工作流程規則。
• 到期日會以您在個人設定中選取的時區顯示。
• 如果您的組織已啟用「電子郵件轉個案」或「隨選電子郵件轉個案」,則某些工作會與「電子郵件轉個案」或「隨選電子郵件轉個案」電子郵件相關聯。若要檢視相關聯的電子郵件,請按一下工作頂端的連結。
• 透過「傳送電子郵件至 Salesforce」或 Salesforce for Outlook 收到的電子郵件工作有時會顯示連結至「我的未解決項目」頁面的橫幅。使用此頁面可將任何未關聯的電子郵件指派給相關的 Salesforce 記錄。
• 附件只會顯示在工作詳細資料頁面上,而不會顯示在工作相關之其他記錄的詳細資料頁面上。如果您在工作詳細資料頁面上看不到「附件」相關清單,請要求您的 Salesforce 管理員將其新增至工作版面配置。
• 在個案上,摘要不包含電子郵件工作或通話記錄工作。
• 除非您關閉「在行動裝置上顯示更簡單的新工作表單」 設定,否則無法使用預先定義的主題。
• 若未啟用「共用活動」,則以活動關係為基礎的自訂報告不會包含事件召集人與受邀者。自訂報告也不會顯示尚未邀請任何人的事件。
• 若共用活動已啟用
  • 您可以使用「名稱」 欄位,將工作與最多 50 個連絡人或一個商機相關聯。
  • 您無法將多個連絡人與循環工作系列相關聯。
  • 在 Salesforce Classic 中,您無法將多個連絡人與指派給多位使用者的工作相關聯。
• 今天工作卡片上的「我的工作」檢視會顯示沒有到期日期或逾期天數少於 30 天的工作。超過 30 天的逾期項目只會顯示在「逾期」篩選條件中。

  逾期超過 30 天的工作會讓使用者對接下來必須完成的項目隱藏焦點。僅顯示在一個月內逾期的工作,也會改善「我的工作」檢視的載入時間。

• 您可以去除工作上的連絡人或記錄,而無須刪除整個工作。例如,假設工作與「連絡人 A」和「連絡人 B」相關,且您只想要將其與「連絡人 A」產生關聯。請從「名稱」欄位移除「連絡人 B」,而不是刪除工作。
• 如果使用者擁有「相關對象」 欄位的唯讀存取權,且從記錄的活動清單建立工作,則該工作與父系記錄無關。使用者需要「相關對象」 欄位的編輯存取權,才能將工作與記錄物件產生關聯。
• 從工作記錄或活動時程表變更「工作」的狀態。若要從活動時程表開啟已完成的工作,請選取以變更狀態並選擇未結束狀態。若要從工作記錄重新開啟已完成的工作,請將滑鼠停留在「已完成」按鈕上,選取「重新開啟」,然後選取未結束狀態。
• 在標準 Lightning 應用程式中使用分割檢視時,不支援檢視工作的動作覆寫

追蹤工作的位置

• 工作索引標籤—顯示工作清單檢視,包括今天到期的工作、所有未結束的工作、逾期工作,以及最近完成的工作。
• 首頁—可篩選的精簡檢視,最多五個工作。
• 記錄—若要檢視和編輯工作,請使用 Lightning Experience 中的活動時程表或 Salesforce Classic 中的活動相關清單。
• 機會的看板檢視—卡片會在工作逾期或機會上沒有未結束活動時顯示警示。
• 活動報告—檢視與特定記錄相關的工作,以及在 Salesforce 角色階層中指派給您低於您的人員的工作。
• 清單檢視—工作會顯示在活動清單檢視和行事曆檢視中。
• Chatter—工作更新會顯示在相關記錄的摘要中。您的 Salesforce 管理員可以指定您是否可以使用 Chatter 為不同類型的記錄建立工作。例如,某些人可以檢視但無法在擁有存取權之帳戶的摘要中建立工作。
• 行事曆

工作指派的運作方式

• 工作一次只能有一個擁有者。如果您將該工作重新指派給其他人,該工作將不會再顯示在您的工作清單中,除非該人員在角色階層中位於您之下。在此情況下,您會在工作清單中的「委派」檢視中看見工作。
• 依預設,工作會指派給建立工作的人員。當您建立工作時,您可以將新工作的獨立複本指派給多個人。
• 任何人都可以將工作重新指派給同事。角色階層中的經理可以檢視他們已指派給角色階層中位於其下層的人員的工作。他們也可以使用報告來檢視角色階層中位於其下層的人員的工作,但無法編輯這些人員的工作。
• 在 Salesforce Classic 中,當有人建立或指派工作時,我們可以傳送電子郵件通知,視您組織的設定而定。
• 只有在將工作從工作 ⁇ 列重新指派給特定使用者之後,才會傳送關於工作指派的電子郵件、通知和提醒。
• 在 Lightning Experience 中,沒有選項可在您指派工作時傳送電子郵件,或在您收到工作時接收電子郵件。不過,根據您組織的設定,有委派工作的電子郵件通知。