Salesforce Classic でのテキストメールテンプレートの作成
HTML メールが読めない受信者に送信するプレーンテキストメールテンプレートを作成できます。
必要なエディション
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 公開メールテンプレートフォルダーを作成または変更する | 「Classic の公開メールテンプレートを管理」 |
メモ 無料の組織を使用している場合、その組織で任意の種類の最大 500 個のメールテンプレートを使用できます。
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次のいずれかのオプションを選択します。
- 公開テンプレートを編集する権限がある場合は、[設定] から、[クイック検索] ボックスに「メールテンプレート」と入力し、[Classic Email Templates (Classic メールテンプレート)] を選択します。
- 公開テンプレートを編集する権限がない場合は、個人設定に移動します。[クイック検索] ボックスに「テンプレート」と入力し、[メールテンプレート] または [私のテンプレート] のいずれかを選択します。
- [新しいテンプレート] をクリックします。
- [テキスト] テンプレート種別を選択し、[次へ] をクリックします。
- テンプレートを保存するフォルダーを選択します。
- テンプレートを使用可能にするには、［Available For Use］ チェックボックスをオンにします。
- メールテンプレート名を入力します。
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必要に応じて、テンプレート一意名を変更します。
メモ この一意の名前は、Lightning Platform API を使用する場合のコンポーネントを示します。管理パッケージでは、この一意の名前により、パッケージのインストール時に名前が競合することを防ぎます。この名前は、アンダースコアと英数字のみを使用でき、組織内で一意にする必要があります。最初が文字である、空白を使用しない、最後にアンダースコアを使用しない、2 つ続けてアンダースコアを使用しないという制約があります。[テンプレートの一意の名前(Template Unique Name)] 項目を使用すると、管理パッケージで特定のコンポーネントの名前を変更できます。この変更は、登録者の組織に反映されます。
- 必要に応じて、[文字コード] ドロップダウンリストから別の文字セットを選択します。
- テンプレートの説明を入力します。テンプレート名と説明はどちらも内部使用のみを目的としています。
- メッセージの件名を入力します。
- メッセージのテキストを入力します。
- 必要に応じて、テンプレートの件名と本文に差し込み項目を入力します。メールを送信すると、これらの項目はレコードの情報に置き換えられます。
- [保存] をクリックします。
ヒント 選択したレコードからデータが入力されたテンプレートのサンプルを表示し、[Send Test and Verify Merge Fields (テストを送信して差し込み項目を検証)] をクリックしてテストメールを送信します。
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