Generador de recomendaciones de Einstein
Generador de recomendaciones de Einstein entrega recomendaciones personalizadas a clientes. Al contrario de las recomendaciones basadas en reglas, la IA con capacidad de Einstein le permite recomendar cualquier cosa a cualquier usuario. Por ejemplo, candidatos a trabajos, productos a clientes o piezas a órdenes de trabajo.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para construir y ver predicciones: | Personalizar aplicación Y Ver parámetros |
| Para crear o gestionar estrategias de acción: | Modificar todos los datos O BIEN Gestionar estrategias de Next Best Action |
| Para ejecutar una estrategia de acción: | Ejecutar flujos O BIEN Activar campo de usuario de flujo en la página de detalle de usuario |
A diferencia de las soluciones de recomendación listas para su uso, el Generador de recomendaciones de Einstein le permite crear recomendaciones personalizadas basadas en objetos estándar o personalizados de Salesforce.
El Generador de recomendaciones de Einstein le ayuda a recomendar registros de forma inteligente desde un objeto de Salesforce a registros desde un objeto relacionado. Las recomendaciones inteligentes crean oportunidades para:
- Mejorar la retención y satisfacción del cliente.
- Haga crecer su negocio en forma de ofertas relevantes.
- Benefíciese de eficiencias operativas a través de mejores coincidencias entre recursos y necesidades comerciales.
Debido a sus opciones de configuración flexibles, el Generador de recomendaciones de Einstein proporciona recomendaciones inteligentes en varios contextos entre funciones comerciales y verticales del sector. Aquí tiene algunos ejemplos:
- Recomendación de ventas cruzadas: Recomiende servicios y productos adicionales a clientes existentes.
- Next Best Action: Recomiende la mejor acción o solución para un problema del cliente.
- Next Best Offer: Recomiende la oferta o promoción más relevante a clientes y clientes potenciales.
- Enriquecimiento de orden de trabajo: Recomiende piezas relevantes que deben llevarse a visitas de servicio por técnicos de campo.
- Recomendación de candidato a puesto de trabajo: Recomiende candidatos relevantes con más probabilidades de aceptar un trabajo, o viceversa.
- Recomendación de solución de socio: Recomiende las solucione de socio más relevantes a sus clientes.
- Consideraciones para la configuración de Generador de recomendaciones de Einstein
Antes de comenzar a crear recomendaciones, hay ciertos aspectos que conviene recordar. - Actualizar a la versión de pago del Generador de recomendaciones de Einstein
Si utiliza la versión de prueba de Einstein del Generador de recomendaciones de Einstein, puede actualizar a una licencia de pago para crear recomendaciones sin límites cuando esté listo. - Configurar Generador de recomendaciones de Einstein
Active Generador de recomendaciones de Einstein para crear y entregar recomendaciones personalizadas. O bien desactívelo si no desea crear recomendaciones justo ahora. - Terminología de datos de recomendación
Al utilizar el Generador de recomendaciones de Einstein, resulta útil comprender algunos términos que utilizamos para conjuntos de datos. - Ejemplos de tipo de objeto
Utiliza tres tipos de objetos de recomendaciones para crear recomendaciones. - Planificar su recomendación
Antes de empezar a crear una recomendación, considere qué desea recomendar y a quién o a qué lo desea recomendar. A continuación, determine cómo traducir estos elementos en objetos de Salesforce y sus relaciones. - Crear una recomendación
Como con cualquier solución de IA, la creación de una buena recomendación es un proceso iterativo. - Crear una recomendación utilizando una plantilla
Generador de recomendaciones de Einstein le permite crear una recomendación personalizada o crear una desde una plantilla. Para ahorrar tiempo y crear una recomendación con mayor rapidez, utilice una plantilla. Conforme Einstein obtiene información de sus datos, sus recomendaciones se tornan más inteligentes. - Restringir su recomendación
Tras crear una recomendación, puede restringirla para obtener resultados óptimos. - Comprobar sus datos
El Comprobador de datos verifica si tiene registros suficientes para crear su recomendación. Proporciona comentarios rápidos sobre sus ajustes de recomendación y capta problemas pronto. Por ejemplo, averigüe más pronto durante la configuración si tiene suficientes datos o si los mismos registros se utilizan tanto en ejemplos positivos como negativos. - Especificar ejemplos de interacción
Para obtener el máximo de su recomendación de Einstein, proporcione ejemplos de interacciones positivas y negativas. - Revisar la tarjeta de puntuación de su recomendación
Tras crear su recomendación, puede revisar los resultados de su recomendación en la tarjeta de puntuación del Generador de recomendaciones de Einstein. Consulte mediciones de imagen completa y obtenga detalles en la página Descripción general. - Iterar su recomendación
Tras crear una recomendación, puede iterarla para obtener resultados óptimos. - Implementar su recomendación
Cuando su recomendación esté lista, impleméntela con Einstein Next Best Action. - Crear una recomendación de paquete gestionado
Un paquete gestionado permite a los socios y proveedores de servicio independientes (ISV) portar fácilmente recomendaciones personalizadas entre múltiples organizaciones. También permite una implementación más rápida en los clientes.
