Crear una recomendación

Como con cualquier solución de IA, la creación de una buena recomendación es un proceso iterativo.

Cuando Einstein crea una recomendación, aflora las mediciones detalladas para ayudarle a evaluar si tiene datos suficientes para crear su recomendación. También puede agregar reglas comerciales o segmentar sus datos antes de implementarlo en una estrategia de Next Best Action. Para mostrar recomendaciones procesables a sus usuarios, utilice el poder de Next Best Action y Flujos Lightning. Después de crear una recomendación, revise su rendimiento. Modifique o duplique su recomendación para ajustar sus datos.

Con Generador de recomendaciones de Einstein, puede realizar recomendaciones personalizadas sin redactar códigos. Determine qué desea recomendar, a quién lo desea recomendar y qué objeto realiza un seguimiento de sus interacciones. Ahora está listo para crear.

1. Desde Configuración, introduzca Generador de recomendaciones de Einstein en el cuadro Búsqueda rápida, luego seleccione Generador de recomendaciones de Einstein.
2. O bien, si es la primera vez que utiliza Generador de recomendaciones de Einstein, haga clic en Primeros pasos en la página de bienvenida. De lo contrario, vaya al siguiente paso.
3. Haga clic en Nuevo.

   El Generador de recomendaciones de Einstein se abre.

   
4. Seleccione su objeto Elementos recomendados. Este objeto representa lo que desea recomendar, por ejemplo, Producto bancario.
5. Seleccione su objeto Destinatario. Este objeto representa quién recibe la recomendación, por ejemplo, Contacto.
6. Seleccione su objeto Interacciones. Este objeto representa quién recibe la recomendación, por ejemplo, Contacto. Haga clic en Siguiente. Por ejemplo, Cuenta bancaria: Este objeto contiene metadatos relacionados con el historial de banca de un cliente como sus preferencias de banca, el historial de productos, el historial de compras, las información de crédito.
7. Seleccione el campo que conecta su objeto Elementos recomendados con su objeto Interacciones.
8. Seleccione el campo que conecta su objeto Destinatario con su objeto Interacciones. Haga clic en Siguiente.
   

   Nota Si hay más de una relación entre el objeto Interacciones y los otros dos objetos, el Generador de recomendaciones de Einstein le solicita más información.

   Mejore la calidad de su recomendación especificando qué campo conecta el objeto Elementos recomendados con el objeto Destinatario. A su vez, qué campo conecta el objeto Destinatario con el objeto Interacciones.

   
9. Asigne un nombre a su recomendación. Por ejemplo, Recomendaciones de crédito.
   
10. Toque o haga clic en el siguiente campo para rellenar automáticamente el nombre de API, y haga clic en Guardar.
11. Si desea centrar su recomendación en un segmento específico en su conjunto de datos, haga clic en Segmento, seleccione Sí, centrarse en un segmento y defina sus condiciones.

    El Comprobador de datos se ejecuta una vez que guarda sus datos de segmento. De lo contrario, deje la opción predeterminada Sin segmento seleccionada. Si tiene suficientes datos, haga clic en Siguiente.

    

    Nota El Comprobador de datos valida si tiene suficientes datos cada vez que modifica sus ajustes de recomendación. Si no tiene suficientes registros exclusivos en sus interacciones positivas y negativas, proporciona un estado en sus datos de recomendación. Para obtener información acerca de cómo Einstein comprueba datos en sus objetos de Salesforce, consulte Valide sus datos.

    También le sugerimos revisar los resultados del Comprobador de datos para capturar errores de configuración antes de crear su recomendación.

12. Haga clic en Construir.

    Las recomendaciones se crean de forma rápida en 30 minutos y a veces tardan hasta 24 horas. Tras completar la creación, visualice la ficha Tarjeta de puntuación para revisar la calidad de la recomendación y otras mediciones.

    

    Tras completar la creación, visualice la ficha Tarjeta de puntuación para revisar la calidad de la recomendación y otras mediciones.