Tipos de directrices en aplicación

Solicitud flotante

Promueve la adopción y el descubrimiento de funciones con un mensaje corto que los usuarios pueden leer y descartar rápidamente. Coloque la solicitud en una de nueve ubicaciones diferentes en una página.

Por ejemplo, muestre una solicitud para hacer saber a los usuarios que pueden anclar una vista de lista favorita, lo que ayuda a aumentar su productividad.

Solicitud dirigida

Resalte un elemento específico de una página apuntando al elemento con una flecha y retirando el resto de la página. Seleccione el elemento específico que desea dirigir y coloque la solicitud en una de las 12 posiciones relativas al elemento. También puede dirigir campos específicos en una página de registro, formulario dinámico o ventana Crear.

O bien, permita a Salesforce determinar la mejor ubicación para la solicitud dependiendo de la configuración de página actual.

Por ejemplo, muestre una solicitud dirigida en la ficha Detalles de la página de registro Contacto.

Solicitud anclada

Dirija la adopción de funciones y ayude a guiar a los usuarios por tareas más complejas. Integre imágenes, videos e instrucciones paso a paso en una solicitud de tamaño mayor que permanece disponible para los usuarios.

Por ejemplo, muestre una solicitud anclada que incluya un video para permitir a los usuarios saber sobre cambios en el formato de la página de cuenta.

Comparación de tipos de solicitudes

Para ayudarle a seleccionar el tipo correcto de directrices en aplicación, compare funciones y entornos compatibles.

Consideración	Solicitud flotante	Solicitud dirigida	Solicitud anclada
Admitido en Lightning Experience
Admitido en Sitios de Experience Cloud
Texto enriquecido admitido			Admite más opciones de texto enriquecido que solicitudes dirigidas y flotantes, incluyendo color, vínculos y formato de lista.
Imagen
Video integrado
Botón de acción opcional
Botón Descartar opcional
Icono de postergar
Comportamiento cuando un usuario sale de la página	Desaparece	Desaparece	Permanece disponible. Los usuarios pueden maximizar o minimizar la solicitud, o dejar la solicitud abierta conforme navegan por las páginas.
Tamaño	Emplea una pequeña área de la página, que los usuarios a veces ignoran.	Emplea una pequeña área de la página, que los usuarios a veces ignoran.	Emplea una área mayor de la página que las solicitudes dirigidas o flotantes.
Consideraciones especiales		Cambia a una solicitud flotante si el elemento dirigido se elimina de la página. Cambia a una posición diferente si la posición seleccionada está cerca del borde de la página o no aparece completamente en la página. Muestra una advertencia en la página Directrices en aplicación en Configuración y en el Generador de directrices en aplicación cuando el usuario no tiene acceso al elemento dirigido de la página.	Permite más contenido de lo que algunos usuarios desean o necesitan. Demasiada información puede abrumar a los usuarios. Revise las sugerencias de escritura en Sugerencias para redactar Directrices en aplicación efectivas.

Como las solicitudes flotantes y las solicitudes dirigidas ocupan un área pequeña de la página, puede configurar una programación para la solicitud de modo que los usuarios la vean de nuevo. Consulte Consideraciones para la creación de directrices en aplicación.

Presentación

Proporcione capacitación guiada en contexto e incorporación en una sola página o entre múltiples páginas. Conecte hasta 10 solicitudes en una experiencia paso a paso guiada. Los usuarios pueden ver su progreso a través de la presentación en cada solicitud, como Paso 1 de 4.

Sugerencia Para mantener los usuarios implicados y fomentar la finalización, recomendamos que limite una presentación a 5 pasos. Considere dividir una presentación más larga en dos presentaciones más cortas.

• En Lightning Experience, las presentaciones pueden tener una mezcla de todos los tipos de solicitudes. Recomendamos solicitudes ancladas solo para el paso final de modo que pueda incluir más información y llamadas a la acción.
• En sitios de Experience Cloud compatibles, las presentaciones solo pueden tener solicitudes flotantes.

Por ejemplo, muestre una presentación que presenta nuevos miembros del equipo de ventas a una función específica.

Las solicitudes en una presentación se comportan de manera diferente en comparación con solicitudes independientes.

• Cada solicitud incluye un botón de progreso con la etiqueta Siguiente, excepto para la solicitud final, donde el botón tiene la etiqueta Finalizar.
• La solicitud final proporciona un vínculo de acción opcional en vez de un botón de acción.

Una presentación puede incluir solicitudes entre múltiples páginas, incluso páginas que solo se abren cuando un usuario completa una acción obligatoria. Por ejemplo, cree una presentación que muestra a los usuarios cómo crear un prospecto. Agregue solicitudes que resaltan campos en la ventana Nuevo prospecto. A continuación, agregue una solicitud final que solo aparece en la página de registro del prospecto después de que el usuario complete todos los campos en la ventana Nuevo prospecto y guarde.

Nota En este ejemplo, el botón Siguiente no está disponible en la solicitud final asociada con la ventana hasta que el usuario complete una acción obligatoria en la ventana. Este patrón garantiza que los usuarios completen un requisito antes de que la presentación vaya a la siguiente solicitud en una página diferente.