Типы внутрипрограммных рекомендаций

Плавающее напоминание

Способствуйте обнаружению и внедрению функций посредством короткого сообщения, которое пользователи могут быстро прочитать и закрыть. Разместите напоминание в одном из девяти разных расположений на странице.

Например, отобразите напоминание, чтобы сообщить пользователям, что они могут зафиксировать избранное списковое представление, что поможет повысить производительность.

Целевое напоминание

Выделите определенный элемент на странице, указав на элемент стрелкой и выделив остальную страницу серым цветом. Выберите нужный элемент и расположите напоминание на одном из 12 мест относительно элемента. Можно также нацелиться на определенные поля на странице записи, в динамической форме или в окне создания.

Или разрешите Salesforce определить лучшее расположение напоминания в зависимости от текущей конфигурации страницы.

Например, отобразите целевое напоминание на вкладке «Сведения» страницы записи контакта.

Пристыкованное напоминание

Двигайте внедрение функций и помогайте пользователям решать более сложные задачи. Встройте изображения, видео и пошаговые инструкции в напоминание большего размера, которое остается доступным для пользователей.

Например, отобразите пристыкованное напоминание, содержащее видеоролик, чтобы сообщить пользователям об изменениях в макете страницы организации.

Сравнение типов напоминаний

Чтобы помочь вам выбрать правильный тип внутрипрограммных рекомендаций, сравните поддерживаемые функции и среды.

Рассмотрение	Плавающее напоминание	Целевое напоминание	Пристыкованное напоминание
Lightning Experience поддерживается
Поддерживаемые сайты Experience Cloud
Поддерживается обогащенный текст			Поддерживает больше параметров обогащенного текста, чем плавающие и целевые напоминания, включая цвет, ссылки и форматирование списка.
Изображение
Встроенное видео
Кнопка дополнительного действия
Кнопка «Необязательно»
Значок Snooze
Алгоритм выхода пользователя со страницы	Исчезает	Исчезает	Остается доступным. Пользователи могут увеличить или минимизировать напоминание или оставить его открытым при переходе по страницам.
Размер	Занимает небольшую область страницы, которую пользователи иногда игнорируют.	Занимает небольшую область страницы, которую пользователи иногда игнорируют.	Занимает большую область страницы, чем плавающие или целевые напоминания.
Особые рекомендации		Изменения плавающего напоминания при удалении целевого элемента со страницы. Изменение положения на другое, если выбранное положение находится рядом с краем страницы или не отображается полностью на странице. Отображает предупреждение на странице внутрипрограммных рекомендаций в настройках и в конструкторе внутрипрограммных рекомендаций, когда у пользователя нет доступа к целевому элементу на странице.	Разрешает больше содержимого, чем нужно или нужно некоторым пользователям. Слишком много информации может перегрузить пользователей. Просмотрите советы по созданию в разделе «Рекомендации по созданию эффективных внутрипрограммных рекомендаций».

Плавающие напоминания и целевые напоминания занимают небольшую область страницы, поэтому можно настроить расписание для повторного просмотра. См. Рекомендации по созданию внутрипрограммных рекомендаций.

Пошаговое руководство

Предоставьте пошаговое обучение и адаптацию на одной странице или на нескольких страницах. Подключите до 10 напоминаний в пошаговом пошаговом руководстве. Пользователи могут видеть ход выполнения пошагового руководства в каждом напоминании, например, шаг 1 из 4.

Совет Чтобы поддержать занятость пользователей и стимулировать выполнение, рекомендуем ограничить пошаговое руководство 5 этапами. Рекомендуем разделить более длинное пошаговое руководство на два более коротких пошаговых руководства.

• В Lightning Experience пошаговые руководства могут содержать набор всех типов напоминаний. Рекомендуем использовать пристыкованные напоминания только для последнего этапа, чтобы добавить дополнительные сведения и призывы к действию.
• На поддерживаемых сайтах Experience Cloud пошаговые руководства могут содержать только плавающие напоминания.

Например, отобразите пошаговое руководство, знакомящее новых участников группы сбыта с определенной функцией.

Напоминания в пошаговом руководстве отличаются от отдельных напоминаний.

• Каждое напоминание содержит кнопку прогресса с меткой «Далее», за исключением последнего напоминания, где кнопка с меткой «Готово».
• Последнее напоминание предоставляет дополнительную ссылку действия вместо кнопки действия.

Пошаговое руководство может содержать напоминания на нескольких страницах, даже на страницах, открывающихся только после выполнения пользователем обязательного действия. Например, создайте пошаговое руководство, показывающее пользователям, как создать интерес. Добавьте напоминания, выделяющие поля в окне создания интереса. Потом добавьте последнее напоминание, отображающееся на странице записи интереса только после заполнения пользователем всех полей в окне создания интереса и сохранения.

Примечание В данном примере кнопка «Далее» недоступна в конечном напоминании, связанном с окном, пока пользователь не выполнит обязательное действие в окне. Эта схема обеспечивает выполнение требования пользователями до перехода пошагового руководства к следующему напоминанию на другой странице.