Loading
Vägledning i app
Skapa uppmaningar

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Vägledning i app

Skapa uppmaningar

Ge hjälpsamt innehåll till användare där de arbetar. Introducera användare till nya funktioner, dra uppmärksamhet till specifika detaljer i deras miljö och ge nudges eller påminnelser.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängligt med ett begränsat antal aktiva genomgångar i: Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions
Tillgängligt med aktivering, som finns i Developer Edition med ett begränsat antal tillägg och med Sales, Service eller Salesforce Platform i: Utgåvorna Enterprise, Performance, Unlimited och Einstein 1 Sales Edition mot en tilläggskostnad
Vägledning i app på Experience Cloud-webbplatser med partneraktivering kräver en tilläggslicens för aktivering och en tilläggslicens för PRM som stöds.
Användarbehörigheter som krävs för att
Lägga till, redigera och hantera vägledning i appen i Lightning Experience som en administratör:

Ändra alla data ELLER Anpassa program

OCH

Åtkomst till objekt eller appar relaterade till specifika uppmaningar
Lägga till, redigera och hantera vägledning i appen i Lightning Experience som en användare som inte är administratör:

Utforma och leverera vägledning i app

OCH

Visa alla profiler, Visa roller och rollhierarki, Visa inställningar och konfigurering och åtkomst till objekt eller appar relaterade till specifika uppmaningar
Lägga till, redigera och hantera vägledning i appen på Experience Cloud-webbplatser som en administratör:

Ändra alla data ELLER Anpassa program

OCH

Andra behörigheter för profil, roll och webbplats. Se behörigheter för att skapa och komma åt vägledning i app
Lägga till, redigera och hantera vägledning i appen på Experience Cloud-webbplatser som en användare som inte är administratör:

Utforma och leverera vägledning i app för partners

OCH

Andra behörigheter för profil, roll och webbplats. Se behörigheter för att skapa och komma åt vägledning i app

För att se hur du kan skapa en uppmaning i Lightning Experience, titta på videon. Se videodemo Skapa uppmaningar i Lightning Experience

  1. I snabbsökningsrutan från Inställningar, ange Vägledning i app, och välj sedan Vägledning i app.
  2. Klicka på Lägg till.
    Byggaren för Vägledning i app öppnas i en ny webbläsarflik.
  3. I rullmenyn Miljö, välj var du vill skapa uppmaningen.
    • För Lightning Experience, välj Din organisation (Lightning Experience).
    • För en Experience Cloud-webbplats, välj Webbplatsnamn (Experience Cloud-webbplats).
  4. I den miljö du valt, gå till den app eller sida där du vill lägga till uppmaningen och klicka sedan på Lägg till.
    Om den aktuella sidan inte har stöd för uppmaningar är knappen Lägg till inte tillgänglig.
    Panelen Ny vägledning i app öppnas i byggaren för Vägledning i app.
  5. I panelen Ny vägledning i app, välj Enskild uppmaning och klicka sedan på Nästa.
  6. Välj uppmaningstyp, plats och position och klicka sedan på Nästa.
    • För en riktad uppmaning, klicka på Målläge och välj det element eller fält som du vill associera med uppmaningen.
    • För en uppmaning i Lightning Experience, välj en egen temafärg.
  7. Ange uppmaningens titel och brödtext, lägg till valfria bilder och lägg till annat relaterat innehåll.
    • För en flytande eller riktad uppmaning, ange en etikett för knappen Avvisa.
    • För en dockad uppmaning, ange text för det extra sidhuvudet och bädda in en video om du vill.
  8. Spara dina ändringar.
  9. I fönstret Inställningar för vägledning i app, specificera andra alternativ för uppmaningen. Lägg till en valfri åtgärdsknapp, schemalägg när uppmaningen visas, begränsa åtkomsten till specifika profiler eller behörigheter och kopiera uppmaningens URL. I steget Detaljer, ange ett namn och ett API-namn och spara sedan dina ändringar.
  10. I byggaren för Vägledning i app, klicka på Klar.

Se även:

 
Laddar
Salesforce Help | Article