Consideraciones para la creación de directrices en aplicación

Entorno

Si su compañía adquirió Habilitación, adquirió Gestión de relaciones de socios de Habilitación (PRM) y creó un sitio de Experience Cloud creado con plantillas Aura, hay un menú desplegable Entorno disponible en el encabezado del Generador de directrices en aplicación. Especifique si está creando directrices en aplicación para Lightning Experience o un sitio de Experience Cloud compatible. Para ver sitios en el menú desplegable Entorno, asegúrese de tener el permiso o acceso apropiados. Consulte Permisos para crear y acceder a directrices en aplicación.

Solicitar ubicación en Lightning Experience

Para asegurarse de que una solicitud alcanza a sus usuarios donde la necesitan, seleccione la mejor combinación de página y aplicación desde el menú desplegable Ubicación de solicitud. Para algunas opciones de ubicación, vaya a la página o la aplicación, desde dentro del Generador de directrices en aplicación, donde desea crear la solicitud.

Estas opciones están disponibles para una solicitud en Lightning Experience.

En Lightning Experience, puede agregar solicitudes en estas páginas.

• Páginas de registro de objeto
• Páginas de inicio de objetos
• Nuevas, Modificar y Duplicar páginas de registros, incluyendo ventanas

Para páginas de registro, puede agregar una solicitud a un tipo de página de registro, pero no un registro específico. La solicitud lleva a los usuarios a registrar los registros a los que pueden acceder. Si una página de registro nueva o duplicada tiene múltiples tipos de registro, puede especificar si la solicitud aparece para todos los tipos de registro o un tipo de registro específico.

Si intenta agregar una solicitud a una página de registro Tarea que utiliza vista dividida, la solicitud aparece en la página de inicio Tarea en su lugar.

No puede seleccionar plazos de acción globales para crear solicitudes dirigidas. Las solicitudes dirigidas que se crean en ventanas de acción global aparecen como solicitudes flotantes cuando los usuarios ven una orientación en aplicación.

Solicitar ubicación en sitios de Experience Cloud

Estas opciones están disponibles para una solicitud en un sitio de Experience Cloud.

Los mensajes se admiten en la mayoría de páginas de tipos de registro, excepto Cuenta.

Color de tema personalizado

Para solicitudes en Lightning Experience, puede personalizar el tema de color para alinearse con las colores de su organización o aplicación de Salesforce. Seleccione entre hasta cuatro colores sugeridos, basándose en los Temas y la marca o la configuración del Generador de aplicaciones Lightning.

• Color de la marca
• Color de fondo de la página
• Color de fondo de encabezado global
• Color de marca de la aplicación (si la aplicación tiene un tema personalizado)

El color que seleccione se ajusta para la accesibilidad, si fuera necesario. Para asegurarse de que el texto de la solicitud permanece visible con el color seleccionado, realice una vista previa de la solicitud.

Hay otras consideraciones sobre el modo en que se aplica el color del tema.

• En una presentación, el color que seleccione para el primer paso se aplica a todos los pasos.
• El color del tema personalizado solo se aplica a las directrices en aplicación personalizadas que cree, no al contenido que proporciona Salesforce.
• Microsoft® Internet Explorer® 11 no admite un color de tema personalizado.

Para solicitudes en sitios de Experience Cloud, el Generador de directrices en aplicación no proporciona una opción para seleccionar un color de tema personalizado. En su lugar, las solicitudes heredan los colores de su marca de sitio.

Imágenes

Cargue o agregue una URL a un archivo.jpg, .jpeg, .png o .gif, incluyendo archivos .gif animados. No se admiten los archivos .png animados.

Importante Cuando localice una solicitud, Sistema de traducción solo admite imágenes agregadas por URL. Consulte Consideraciones para la traducción de directrices en aplicación.

Tenga estas sugerencias en cuenta cuando agregue imágenes a directrices en aplicación.

Tipo	Posiciones de imagen admitidas, relativas al texto de solicitud
	Por encima	Por debajo	Izquierda	Derecha
Solicitud flotante
Solicitud dirigida
Solicitud acoplada

• Para imágenes por encima o por debajo del texto, el tamaño máximo es 324 px × 132 px. Para imágenes a la derecha o izquierda del texto, el tamaño máximo es 148 px × 148 px.
• Se ajusta el tamaño de las imágenes para ajustar y mantener su proporción de aspecto.
• El tamaño máximo de archivo es de 5 MB.
• Para representar la imagen para usuarios ciegos o con baja visión, incluya texto alternativo.

Sugerencia Para asegurarse de que las imágenes vinculadas aparecen correctamente, utilice direcciones URL de confianza. Agregue la URL de confianza en Configuración y seleccione las directrices connect-src (scripts) e img-src (images) de Política de seguridad de contenidos (CSP). Permita contenido de origen cruzado en su servidor de host según sea necesario proporcionando el encabezado de respuesta Access-Control-Allow-Origin con la imagen. Para obtener más información sobre dominios personalizados, consulte Gestionar direcciones URL de confianza en la Ayuda de Salesforce.

Video

En una solicitud anclada en Lightning Experience, puede explicar ideas más complejas con un video integrado. Los usuarios ven el video en la solicitud anclada, en la solicitud anclada ampliada o a pantalla completa.

Nota Puede incluir una imagen o un video integrado. Si incluye primero un video integrado y luego incluye una imagen, la imagen sustituye el video en la solicitud anclada. Si no se carga un video, compruebe la configuración de privacidad de su navegador. Por ejemplo, YouTube proporciona el Modo Privacidad mejorada.

Para agregar un video, busque el código de integración del video, que varía dependiendo del anfitrión del video. Por ejemplo, así es la apariencia del código de integración de un video de YouTube.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/di6iwHhrH6" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Copie la URL desde el atributo src del código de integración e ingrese la URL para la URL de integración de video de la solicitud anclada. En este ejemplo, ingrese https://www.youtube.com/embed/di6iwH6.

Sugerencia Para asegurarse de que los videos están incrustados correctamente, utilice sitios de confianza. YouTube, Vidyard y Vimeo son sitios web de confianza para Directrices en aplicación. Si los videos procedentes de otros sitios no aparecen correctamente, pruebe a agregar esos sitios como direcciones URL de confianza. Para obtener más información sobre dominios personalizados, consulte Gestionar direcciones URL de confianza en la Ayuda de Salesforce.

Las acciones del reproductor de video varían dependiendo del alojamiento de video.

Botón y vínculo de acción

Tras crear y guardar un tipo de directrices en aplicación, aparece la ventana Configuración de directrices en aplicación y proporciona una opción para agregar un vínculo o un botón de acción. En una presentación, el vínculo de acción solo está disponible en la solicitud final.

Ingrese una URL relativa o una URL completamente cualificada con un prefijo http:// o https://. Habitualmente, al hacer clic en el botón o vínculo Acción se abre una nueva ficha. Si agrega una URL para un flujo en Lightning Experience, hacer clic en el botón o vínculo Acción actualiza la ficha actual.

Programación

En la ventana Configuración de directrices en aplicación, el paso Programar incluye opciones para especificar cuándo y con qué frecuencia está disponible la directriz en aplicación. Utilice las opciones de intervalo de fechas para especificar la fecha de inicio y finalización en la que desea que se vea la directriz en aplicación.

Para asegurarse de que los usuarios comprenden o realicen una acción deseada en el contenido, muestre la misma solicitud o presentación varias veces. Especifique el número de veces que desea mostrar las directrices en aplicación y los días entre repeticiones. Puede mostrar la misma directriz en aplicación hasta 30 veces con hasta 30 días entre sí. Considere el intervalo de fechas al decidir cuántos días incluir entre cada repetición.

De forma predeterminada, se aplica un retraso de 24 horas a todas las solicitudes y presentaciones, incluyendo directrices en aplicación que proporciona Salesforce, de modo que un usuario ve solo una solicitud o presentación por día por aplicación. En Lightning Experience, si la ubicación de una solicitud está establecida como una de las opciones de cualquier aplicación, cuenta para la demora del usuario para esa aplicación. Puede cambiar el retraso de tiempo predeterminado para todas las directrices en aplicación desde la ventana Configuración en la página Configuración de directrices en aplicación. Consulte Cambiar la demora de tiempo predeterminada para mostrar directrices en aplicación.

O bien, seleccione ignorar el retraso para una solicitud o presentación única seleccionando Mostrar cuando se carga la página en el paso Programar de la ventana Configuración de directrices en aplicación. La Programación especificada aún se aplica, incluyendo la fecha de inicio, las horas para mostrar y los días entre sí. Una solicitud o presentación única aparece no más de una vez cada 24 horas incluso si ajusta el retraso de tiempo global o lo establece de modo que la directriz en aplicación se muestra cuando se carga la página.

Dependiendo de cómo interactúan los usuarios con una solicitud o presentación específica, la solicitud o la presentación continúa apareciendo o permanece oculta.

La visualización de un video no se registra como una interacción de usuario.

Nota La desactivación de Directrices en aplicación personalizadas desde la ventana Configuración en la página Configuración de directrices en aplicación evita que sus solicitudes o presentaciones aparezcan como están programadas. Pero los usuarios pueden seguir a la URL que comparte con ellos para acceder a las solicitudes o presentaciones directamente.

Restricciones de permisos y perfil

Puede especificar si una solicitud o una presentación es visible para todos en el entorno o solo un grupo específico de usuarios. En la ventana Configuración de directrices en aplicación, los pasos Perfiles y Permisos incluyen opciones para especificar restricciones.

De forma predeterminada, las directrices en aplicación no tienen restricciones, pero puede seleccionar permisos y perfiles personalizados y estándar que desea aplicar. Los perfiles y permisos aplicados funcionan de un modo ligeramente distinto.

• Si aplica varios perfiles, la directriz en aplicación aparecerá para a usuarios que tengan cualquiera de los perfiles especificados.
• Si aplica múltiples permisos, las directrices en aplicación son visibles para un usuario que tiene todos los permisos especificados.
• Si aplica múltiples perfiles y múltiples permisos, las directrices en aplicación son visibles para un usuario que tiene cualquiera de los perfiles especificados y todos los permisos especificados.

Puede seleccionar hasta 10 perfiles y permisos combinados para cada solicitud o presentación.

URL que se puede compartir

Cree un vínculo a una solicitud o presentación que pueda compartir. En la ventana Configuración de directrices en aplicación, el paso Detalles incluye una opción para copiar la URL. Para solicitudes o presentaciones en Lightning Experience, también puede seleccionar Copiar URL desde el menú desplegable de acciones en la página Directrices en aplicación en Configuración.

Conecte múltiples presentaciones conjuntamente utilizando la URL de una presentación como el destino para el vínculo de acción de otra presentación. Si utiliza la URL como el vínculo o botón de acción, la solicitud se abre en una nueva ficha y la presentación actualiza la página.

En Lightning Experience, si la solicitud o presentación está relacionada con un registro específico, la URL abre el registro. Si el usuario no tiene acceso al registro, las directrices en aplicación abren un registro del mismo tipo de objeto y tipo de registro, si procede. La URL se abre incluso si el usuario visualizó o cerró anteriormente las directrices en aplicación, hizo clic en el botón Acción o no forma parte del perfil o conjunto de permisos. La URL también ignora todos los parámetros de programación. Si la directriz en aplicación no está activa, la URL no se abre. Si modifica el nombre de API del registro o elimina el registro, la URL cambia.

Nota Si desactiva Directrices en aplicación personalizadas desde la ventana Configuración en la página Configuración de directrices en aplicación, los usuarios aún pueden acceder a solicitudes o presentaciones siguiendo esta URL compartible. Consulte Desactivar directrices en aplicación instaladas o personalizadas.

Accesos directos del teclado

El Generador de directrices en aplicación admite estos prácticos atajos del teclado para Mac y Windows.

Aplicación móvil Salesforce

No se admite Directrices en aplicación en la aplicación móvil Salesforce.