Aperçu et test du guide dans l'application

Vérifiez que les invites et les procédures pas à pas que vous avez créées sont correctement affichées pour les utilisateurs ciblés. Prévisualisez rapidement une invite ou une procédure pas à pas dans n'importe quel environnement. Avec un guide dans l'application dans Lightning Experience, effectuez des tests d'assurance de qualité plus complets pour toutes les invites et procédures pas à pas qu'un utilisateur peut afficher. Le mode Test ignore les paramètres de planification, les paramètres de délai global et les analyses des interactions des utilisateurs. Vous pouvez aussi tester des invites et des procédures pas à pas dans une organisation sandbox.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec un nombre limité de procédures pas à pas actives dans : Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Disponible avec Enablement, qui est disponible dans Developer Edition avec un nombre limité de compléments et avec Sales, Service ou Salesforce Platform dans : Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Einstein 1 Sales Edition moyennant un coût supplémentaire

Le guide dans l'application dans les sites Experience Cloud avec Partner Enablement nécessite une licence complémentaire Enablement et une licence complémentaire PRM prise en charge.

Important Le mode Test ne prend pas en charge le guide dans l'application dans les sites Experience Cloud.

1. Dans Configuration, saisissez Guide dans l'application dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Guide dans l'application.
2. Prévisualisez une invite ou une procédure pas à pas.
   1. Dans la liste déroulante d'actions, sélectionnez Prévisualiser.
      Le Générateur de guide dans l'application s'ouvre en mode aperçu.
   2. Pour apporter des modifications, cliquez sur Modifier.
      Le Générateur de guide dans l'application bascule en mode de modification.
   3. Lorsque vous avez terminé, enregistrez vos modifications, puis cliquez sur Terminé.
3. Testez toutes les invites et procédures pas à pas pour un utilisateur spécifique dans Lightning Experience.
   1. Dans la page Guide dans l'application, dans Configuration, cliquez sur Démarrer le test.
   2. Connectez-vous au nom d'un utilisateur spécifique, puis accédez à la page ou à l'application dans laquelle le guide dans l'application est affiché.
   3. Lorsque vous avez terminé, fermez l'onglet de navigateur.
   4. Pour corriger les problèmes détectés pendant les tests, revenez dans la page Guide dans l'application, dans Configuration, puis sélectionnez Modifier dans la liste déroulante de l'invite ou de la procédure pas à pas.

Vous pouvez également consulter le guide dans l'application dans une organisation sandbox. Si les invites et les procédures pas à pas ne sont pas affichées dans votre organisation sandbox, activez Assistance à l'adoption dans les organisations sandbox, dans la page Guide dans l'application de la sandbox, dans Configuration.

Voir également :

• Création d’invites
• Création de procédures pas à pas
• Considérations relatives à la création de guide dans l'application
• Limitations du guide dans l'application dans les sites Experience Cloud