Loading
In-app begeleiding
Begeleidingen maken

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. In-app begeleiding

Begeleidingen maken

Verbind meerdere aanwijzingen voor een praktische interactieve rondleiding die gebruikers onboardt of voorzieningen introduceert. Elke aanwijzing wordt een stap in de begeleiding.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar met een beperkt aantal actieve begeleidingen in: Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition
Beschikbaar met Enablement, dat beschikbaar is in Developer Edition met een beperkt aantal uitbreidingen en met Sales, Service of Salesforce Platform in: Enterprise, Performance, Unlimited en Einstein 1 Sales EditionEditions tegen bijbetaling
In-app begeleiding in Experience Cloud-sites met Partner Enablement vereist een licentie voor de invoegtoepassing Enablement en een ondersteunde PRM-invoegtoepassingslicentie.
Benodigde gebruikersmachtigingen
Als u als beheerder in-app begeleiding wilt toevoegen, bewerken en beheren in Lightning Experience:

Alle gegevens wijzigen OF Toepassing aanpassen

AND

Toegang tot objecten of apps die zijn gerelateerd aan specifieke aanwijzingen
Als u in-app begeleiding wilt toevoegen, bewerken en beheren in Lightning Experience als een gebruiker die geen beheerder is:

In-app begeleiding ontwerpen en leveren

AND

Alle profielen weergeven, Rollen en rollenhiërarchie weergeven, Set-up en configuratie weergeven en toegang tot objecten of apps die zijn gerelateerd aan specifieke aanwijzingen
Als u als beheerder in-app begeleiding wilt toevoegen, bewerken en beheren in Experience Cloud-sites:

Alle gegevens wijzigen OF Toepassing aanpassen

AND

Andere profiel-, rol- en sitemachtigingen. Zie Machtigingen voor het maken en openen van in-app begeleiding
In-app begeleiding toevoegen, bewerken en beheren in Experience Cloud-sites als een gebruiker die geen beheerder is:

In-app begeleiding ontwerpen en leveren voor partners

AND

Andere profiel-, rol- en sitemachtigingen. Zie Machtigingen voor het maken en openen van in-app begeleiding

Bekijk de video om te zien hoe u een begeleiding kunt maken in Lightning Experience. Demo op video bekijken Begeleidingen maken in Lightning Experience

  1. Geef vanuit Set-up In-app begeleiding op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens In-app begeleiding.
  2. Klik op Toevoegen.
    De in-app Begeleidingssamensteller wordt geopend op een nieuw browsertabblad.
  3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Omgeving waar u de aanwijzing wilt maken.
    • Selecteer voor Lightning Experience Uw organisatie (Lightning Experience).
    • Selecteer voor een Experience Cloud-site Sitenaam (Experience Cloud-site).
  4. Ga in de door u geselecteerde omgeving naar de app of pagina waaraan u de begeleiding wilt toevoegen en klik vervolgens op Toevoegen. ==
    Het deelvenster Nieuwe in-app begeleiding wordt geopend in de In-app Begeleidingssamensteller.
  5. Selecteer Begeleiding in het deelvenster Nieuwe in-app begeleiding.
    Waarschuwing
    Waarschuwing Begeleidingen worden niet correct weergegeven op recordpagina's die een gesplitste weergave gebruiken. Sluit de gesplitste weergave voordat u de eerste stap in de begeleiding toevoegt. Voor gebruikers die de begeleiding volgen, kan de eerste stap hen instrueren om de gesplitste weergave te sluiten voordat ze doorgaan.
  6. Selecteer voor de eerste stap in de begeleiding het type aanwijzing, de locatie en de positie. Selecteer voor een aanwijzing in Lightning Experience een aangepaste themakleur. Klik op Volgende.
  7. Geef een aanwijzingstitel en hoofdtekst op. Geef voor een zwevende of doelgerichte aanwijzing een label op voor de knop Negeren. Voeg optionele afbeeldingen toe. Geef voor een vastgezette aanwijzing tekst op voor de extra koptekst en bed optioneel een video in.
  8. Klik voor het toevoegen van een stap in de begeleiding op Stap toevoegen in de koptekst van de In-app Begeleidingssamensteller.
    Wanneer u een stap toevoegt die schakelt tussen Set-up en andere apps in Lightning Experience, wordt u gevraagd om op te slaan als de stap naar een app met een ander domein gaat. De pagina wordt vernieuwd en u kunt het maken van de begeleiding in het nieuwe domein hervatten.
  9. Gebruik voor het opnieuw rangschikken of verwijderen van stappen het deelvenster Begeleidingsstappen in de In-app Begeleidingssamensteller.
  10. Sla uw wijzigingen op.
  11. Geef in het venster Instellingen voor in-app begeleiding andere opties voor de begeleiding op. Voeg een optionele actiekoppeling toe voor de laatste stap, plan wanneer de begeleiding zichtbaar is, beperk toegang tot specifieke profielen of machtigingen en kopieer de URL van de begeleiding. Geef bij de stap Details een naam en API-naam op en sla uw wijzigingen op.
  12. Klik in de In-app Begeleidingssamensteller op Gereed.

Zie ook:

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article