Loading
Vägledning i app
Skapa genomgångar

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Vägledning i app

Skapa genomgångar

Anslut flera uppmaningar för en praktisk interaktiv rundtur som introducerar användare eller funktioner. Varje uppmaning blir ett steg i genomgången.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängligt med ett begränsat antal aktiva genomgångar i: Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions
Tillgängligt med aktivering, som finns i Developer Edition med ett begränsat antal tillägg och med Sales, Service eller Salesforce Platform i: Utgåvorna Enterprise, Performance, Unlimited och Einstein 1 Sales Edition mot en tilläggskostnad
Vägledning i app på Experience Cloud-webbplatser med partneraktivering kräver en tilläggslicens för aktivering och en tilläggslicens för PRM som stöds.
Användarbehörigheter som krävs för att
Lägga till, redigera och hantera vägledning i appen i Lightning Experience som en administratör:

Ändra alla data ELLER Anpassa program

OCH

Åtkomst till objekt eller appar relaterade till specifika uppmaningar
Lägga till, redigera och hantera vägledning i appen i Lightning Experience som en användare som inte är administratör:

Utforma och leverera vägledning i app

OCH

Visa alla profiler, Visa roller och rollhierarki, Visa inställningar och konfigurering och åtkomst till objekt eller appar relaterade till specifika uppmaningar
Lägga till, redigera och hantera vägledning i appen på Experience Cloud-webbplatser som en administratör:

Ändra alla data ELLER Anpassa program

OCH

Andra behörigheter för profil, roll och webbplats. Se behörigheter för att skapa och komma åt vägledning i app
Lägga till, redigera och hantera vägledning i appen på Experience Cloud-webbplatser som en användare som inte är administratör:

Utforma och leverera vägledning i app för partners

OCH

Andra behörigheter för profil, roll och webbplats. Se behörigheter för att skapa och komma åt vägledning i app

För att se hur du kan skapa en genomgång i Lightning Experience, titta på videon. Se videodemo Skapa genomgångar i Lightning Experience

  1. I snabbsökningsrutan från Inställningar, ange Vägledning i app, och välj sedan Vägledning i app.
  2. Klicka på Lägg till.
    Byggaren för Vägledning i app öppnas i en ny webbläsarflik.
  3. I rullmenyn Miljö, välj var du vill skapa uppmaningen.
    • För Lightning Experience, välj Din organisation (Lightning Experience).
    • För en Experience Cloud-webbplats, välj Webbplatsnamn (Experience Cloud-webbplats).
  4. I den miljö du valt, gå till den app eller sida där du vill lägga till genomgången och klicka sedan på Lägg till. ==
    Panelen Ny vägledning i app öppnas i byggaren för Vägledning i app.
  5. I panelen Ny vägledning i app, välj Genomgång.
    Varning
    Varning Genomgångar visas inte korrekt på postsidor som använder delad vy. Stäng delad vy innan du lägger till det första steget i genomgången. För användare som genomgår genomgången kan det första steget be dem stänga den delade vyn innan de fortsätter.
  6. För det första steget i genomgången, välj uppmaningstyp, plats och position. För en uppmaning i Lightning Experience, välj en egen temafärg. Klicka på Nästa.
  7. Ange en uppmaningstitel och brödtext. För en flytande eller riktad uppmaning, ange en etikett för knappen Avvisa. Lägg till valfria bilder. För en dockad uppmaning, ange text för det extra sidhuvudet och bädda in en video om du vill.
  8. För att lägga till ett steg i genomgången, klicka på Lägg till steg i sidhuvudet i byggaren för Vägledning i app.
    När du lägger till ett steg som växlar mellan Inställningar och andra appar i Lightning Experience ombes du spara om steget går till en app med en annan domän. Sidan uppdateras och du kan återuppta skapandet av genomgången i den nya domänen.
  9. För att ändra ordning på eller ta bort steg, använd panelen Genomgångssteg i byggaren för Vägledning i app.
  10. Spara dina ändringar.
  11. I fönstret Inställningar för Vägledning i app, specificera andra alternativ för genomgången. Lägg till en valfri åtgärdslänk för det sista steget, schemalägg när genomgången är synlig, begränsa åtkomsten till specifika profiler eller behörigheter och kopiera genomgångens URL. I steget Detaljer, ange ett namn och ett API-namn och spara dina ändringar.
  12. I byggaren för Vägledning i app, klicka på Klar.

Se även:

 
Laddar
Salesforce Help | Article