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Einrichten von Verträgen
Passen Sie Salesforce an Ihren internen Vertragsverwaltungsprozess an.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic und Lightning Experience |
Verträge sind verfügbar in: Performance und Developer Edition Verträge sind verfügbar in: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit Vertrieb |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Ändern von Vertragseinstellungen: | Anwendung anpassen |
Um die Seite mit den Vertragseinstellungen aufzurufen, geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Vertragseinstellungen ein und wählen Sie dann Vertragseinstellungen aus.
Aktivieren von Vertragsablaufnotizen
Senden Sie E-Mail-Benachrichtigungen an Account- und Vertragsinhaber, wenn ein Vertrag abläuft.
- Wählen Sie Senden Sie E-Mails zur Benachrichtigung über den Vertragsablauf an den Account- und Vertragsinhaber und speichern Sie Ihre Änderungen.
- Wenn keine weiteren Ablaufnotizen gesendet werden sollen, deaktivieren Sie die Option und speichern Sie anschließend Ihre Änderungen.
Aktivieren der automatischen Berechnung des Vertragsendes
- Wählen Sie Vertragsenddatum automatisch berechnen aus.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Wenn Salesforce ein Vertragsende automatisch berechnet, erscheint es nicht auf der Bearbeitungsseite des Vertrags.
- Wenn "Vertragsende automatisch berechnen" aktiviert ist, die Werte für Vertragsbeginn oder Vertragsdauer jedoch leer sind, ist das Feld "Vertragsende" ebenfalls leer.
Deaktivieren der automatischen Berechnung des Vertragsendes
Wenn Ihre Verträge kein Enddatum haben oder Sie möchten, dass Ihr Vertriebsteam die Daten manuell eingibt, deaktivieren Sie die automatische Berechnung des Vertragsendes.
- Deaktivieren Sie Vertragsende automatisch berechnen und speichern Sie Ihre Änderungen.
- Überprüfen Sie das Seitenlayout und die Einstellungen für die Feldebenensicherheit für Vertragsende, Vertragsbeginn und Vertragsdauer, um sicherzustellen, dass Ihr Vertriebsteam diese Werte bei Bedarf einsehen bzw. bearbeiten kann.
Verlaufsverfolgung für alle Statuswerte
In der Standardeinstellung wird der Verlauf für Verträge mit dem Status "Genehmigungsverfahren läuft" oder "Aktiviert" verfolgt. Stattdessen können Sie den Verlauf für Verträge für alle Status verfolgen.
- Wählen Sie Verlaufsverfolgung für alle Statuswerte aus.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Wenn Salesforce ein Vertragsende automatisch berechnet, erscheint es nicht auf der Bearbeitungsseite des Vertrags.
- Wenn "Vertragsende automatisch berechnen" aktiviert ist, die Werte für Vertragsbeginn oder Vertragsdauer jedoch leer sind, ist das Feld "Vertragsende" ebenfalls leer.
Anzeigen eines Vertrags für eine Opportunity oder Angebotsdetails
Verwenden Sie zum Anzeigen eines Vertrags für die Opportunity oder Angebotsdetails die Feldebenensicherheit und den Feldzugriff.
- Wählen Sie unter "Setup" oben auf der Seite die Option Objekt-Manager aus.
- Klicken Sie in den Objektverwaltungseinstellungen für Opportunities oder Angebote im Bereich "Felder" auf Vertrag.
- Klicken Sie auf Feldebenensicherheit festlegen.
- Wählen Sie für jedes Profil, für das Sie Verträge für Opportunity- oder Angebotsdetails anzeigen möchten, Sichtbar aus und speichern Sie dann Ihre Änderungen.
- Klicken Sie auf Feldzugriff anzeigen.
- Wenn ein Profil als "Ausgeblendet" gekennzeichnet ist, klicken Sie auf Ausgeblendet und wählen Sie unter "Seitenlayout" die Option Sichtbar aus.
- Speichern Sie Ihre Änderungen. Die Profile sind als bearbeitbar gekennzeichnet.
Verwenden Sie Seitenlayouts zum Anzeigen der Themenliste "Opportunities" oder "Angebote" für Verträge.
Aktivieren des Chatter-Feeds eines Vertrags
Fügen Sie Vertragsfelder hinzu, die via Chatter überwacht werden sollen.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Feed-Verfolgung ein und wählen Sie dann Feed-Verfolgung aus.
- Wählen Sie aus der Liste der Objekte den Eintrag "Vertrag" aus.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Feedaufzeichnung aktivieren und anschließend die Kontrollkästchen der Felder, die Sie verfolgen möchten.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
