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Configurar contratos
Personalice Salesforce para controlar el proceso interno de gestión de contratos.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
Los contratos están disponibles en: Performance Edition y Developer Edition Los contratos están disponibles en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition con Sales Cloud |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para cambiar la configuración de contratos: | Personalizar aplicación |
Para acceder a la página Configuración de contratos, en Configuración, introduzca Configuración de contratos en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Configuración de contratos.
Activar avisos de vencimiento de contratos
Envíe notificaciones por correo electrónico a propietarios de cuentas y contratos cuando vence un contrato.
- Seleccione Enviar mensajes por correo electrónico con aviso de vencimiento del contrato a propietarios de cuentas y contratos y luego guarde sus cambios.
- Para detener el envío de avisos de vencimiento, anule la selección de esta opción y luego guarde sus cambios.
Desactivar el cálculo automático de fechas de finalización de los contratos
- Seleccione Calcular automáticamente fecha de finalización de contrato.
- Guarde sus cambios.
- Si Salesforce calcula automáticamente la fecha de finalización de un contrato, no aparece en la página de modificación del contrato.
- Si Calcular automáticamente la fecha final del contrato está activado y Fecha de inicio del contrato o Duración del contrato están vacíos, Fecha final del contrato aparecerá en blanco.
Desactivar el cálculo automático de fechas de finalización de los contratos
Si sus contratos no tienen fechas de finalización o si prefiere permitir a su equipo de ventas introducirlas manualmente, desactive el cálculo automático de fechas de finalización de contratos.
- Anule la selección de Calcular automáticamente la fecha final del contrato y luego guarde sus cambios.
- Vea el formato de página y la configuración de seguridad a nivel de campo en Fecha final del contrato, Fecha de inicio del contrato y Duración del contrato para verificar que su equipo de ventas puede leerlos o modificarlos según sus necesidades.
Realizar un seguimiento del historial para todos los estados
El valor predeterminado es realizar un seguimiento del historial para contratos con un estado de En proceso de aprobación o Activado. Puede realizar un seguimiento del historial de contratos para todos los estados en su lugar.
- Seleccione Seguir historial para todos los estados.
- Guarde sus cambios.
- Si Salesforce calcula automáticamente la fecha de finalización de un contrato, no aparece en la página de modificación del contrato.
- Si Calcular automáticamente la fecha final del contrato está activado y Fecha de inicio del contrato o Duración del contrato están vacíos, Fecha final del contrato aparecerá en blanco.
Mostrar un contrato en detalles de oportunidades o presupuestos
Para mostrar un contrato en los detalles de oportunidades o presupuestos, utilice la seguridad a nivel de campo y accesibilidad de campo.
- Desde Configuración, en la parte superior de la página, seleccione Gestor de objetos.
- En la configuración de gestión de objetos para oportunidades o presupuestos, haga clic en Contrato en el área de campos.
- Haga clic en Configurar seguridad a nivel de campo.
- Seleccione Visible para cada perfil que desea para ver contratos en detalles de oportunidades o presupuestos y luego guarde sus cambios.
- Haga clic en Ver accesibilidad de campo.
- Si algún perfil está marcado como oculto, haga clic en Oculto y luego seleccione Visible en Formato de página.
- Guarde sus cambios. Los perfiles están marcados como modificables.
Para mostrar una lista relacionada Oportunidades o Presupuestos, utilice formatos de página.
Activar noticias en tiempo real de Chatter de contratos
Agregue campos de contrato para su supervisión a través de Chatter.
- En Configuración, introduzca Seguimiento de noticias en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Seguimiento de noticias.
- Desde la lista de objetos, seleccione Contrato.
- Seleccione la casilla de verificación Activar seguimiento de noticias en tiempo real y luego las casillas de verificación para los campos que desea seguir.
- Guarde sus cambios.
