Olet tässä:
Sopimusten määrittäminen
Voit mukauttaa Salesforcea huolehtimaan sisäisistä sopimusten hallintaprosesseistasi.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa |
Sopimukset ovat käytettävissä: Performance Edition- ja Developer Edition -versioissa Sopimukset ovat käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Rajoittamaton Edition-versioissa ja myynnissä |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Sopimusasetusten muuttaminen: | Sovelluksen mukautusoikeus |
Avaa Sopimusasetukset-sivu kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sopimusasetukset ja valitsemalla Sopimusasetukset.
Sopimuksen päättymisilmoitusten ottaminen käyttöön
Lähetä automaattisesti sähköposti-ilmoitus tilin ja sopimuksen omistajille, kun sopimus päättyy.
- Valitse Lähetä sopimuksen päättymisilmoitukset sähköpostitse tilin ja sopimuksen omistajille ja tallenna muutoksesi.
- Jos haluat lopettaa päättymisilmoitusten lähettämisen, poista tämä vaihtoehto käytöstä ja tallenna muutoksesi.
Sopimuksen päättymispäivien automaattisen laskennan ottaminen käyttöön
- Valitse Automaattisesti laske sopimuksen päättymispäivä.
- Tallenna muutoksesi.
- Jos Salesforce laskee sopimuksen päättymispäivän automaattisesti, sitä ei näytetä sopimuksen muokkaussivulla.
- Jos Laske sopimuksen päättymispäivä automaattisesti -asetus on käytössä, mutta Sopimuksen alkamispäivä- tai Sopimuksen voimassaoloaika -kenttä on tyhjä, Sopimuksen päättymispäivä -kenttä on myös tyhjä.
Sopimuksen päättymispäivien automaattisen laskennan poistaminen käytöstä
Jos sopimuksillasi ei ole päättymispäivää tai jos haluat, että myyntitiimisi voi syöttää ne manuaalisesti, poista sopimusten päättymispäivien automaattinen laskenta käytöstä.
- Poista Laske sopimuksen päättymispäivä automaattisesti -asetuksen valinta ja tallenna muutoksesi.
- Tarkasta sivuasettelusi ja kenttätason suojausasetuksesi varmistaaksesi, että myyntitiimisi voi lukea ja muokata Sopimuksen päättymispäivä-, Sopimuksen alkamispäivä- ja Sopimuksen voimassaoloaika -kenttiä tarvittaessa.
Kaikkien tilojen historian seuranta
Hyväksyttävänä- tai Aktivoitu-tilassa olevien sopimusten historiaa seurataan oletusarvoisesti. Voit seurata kaikkien tilojen sopimusten historiaa sen sijaan.
- Valitse Seuraa historiaa kaikille tiloille.
- Tallenna muutoksesi.
- Jos Salesforce laskee sopimuksen päättymispäivän automaattisesti, sitä ei näytetä sopimuksen muokkaussivulla.
- Jos Laske sopimuksen päättymispäivä automaattisesti -asetus on käytössä, mutta Sopimuksen alkamispäivä- tai Sopimuksen voimassaoloaika -kenttä on tyhjä, Sopimuksen päättymispäivä -kenttä on myös tyhjä.
Sopimuksen näyttäminen mahdollisuuden tai tarjouksen lisätiedoissa
Jos haluat näyttää mahdollisuuden tai tarjouksen lisätiedoissa sopimuksen, käytä kenttätason suojausta ja kenttien käytettävyysasetuksia.
- Valitse Määritykset-valikon sivun ylälaidasta Objektien hallinta.
- Napsauta mahdollisuus- tai tarjousobjektin hallinta-asetusten Kentät-osiosta Sopimus.
- Napsauta Määritä kenttätason suojaus.
- Valitse Näkyvissä-valintaruutu jokaiselle profiilille, jonka haluat näkevän sopimukset mahdollisuuksien ja tarjousten lisätiedoissa, ja tallenna muutoksesi.
- Napsauta Näytä kentän käytettävyys.
- Jos jokin profiili on merkitty piilotetuksi, napsauta Piilotettu ja valitse Sivunasettelu-osiosta Näkyvissä.
- Tallenna muutoksesi. Profiilit on merkitty muokattaviksi.
Jos haluat näyttää Mahdollisuudet- tai Tarjoukset-viiteluettelon sopimuksissa, käytä sivuasetteluita.
Sopimusten Chatter-syötteen ottaminen käyttöön
Lisää sopimuskenttiä, joita voidaan valvoa Chatterin kautta.
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Syöteseuranta ja valitse Syöteseuranta.
- Valitse objektien luettelosta Sopimus.
- Valitse Ota käyttöön syöteseuranta -valintaruutu ja valitse seurattavien kenttien valintaruudut.
- Tallenna muutoksesi.
