Anpassa den dynamiska aktivitetsskaparen

Lägg till åtgärder i den dynamiska aktivitetsskaparen via sidlayouten i Åtgärder i Salesforce för mobil och Lightning Experience.

Finns i Lightning Experience i alla versioner utom Starter

Användarbehörigheter som krävs för att
Lägga till knappar på sidlayouter:	Anpassa program och Ändra alla data

Den primära åtgärden är tillgänglig när knappen klickas. För e-post är egna åtgärder, som E-post 1 och E-post 2, av typen E-post.

För Logga ett samtal är egna åtgärder som Logga ett samtal 1 och Logga ett samtal 2 av typen Logga ett samtal.

Visa sidlayouten för det objekt du vill uppdatera.
Se till att knappar för Ny uppgift, Ny händelse, Logga ett samtal och Skicka ett e-postmeddelande (inte Skicka e-post) läggs till i sektionen Åtgärder i Salesforce för mobil och Lightning Experience på sidlayouten.
Lägg till ytterligare egna åtgärder på sidlayouten.
Namnge dina åtgärder avsiktligt. Knappnamnet kommer från namnet på den första knappåtgärden som finns på layouten.
Om den globala åtgärden finns på sidlayouten tilldelas den som standardknappåtgärden. För att en egen åtgärd ska visas som standardknappåtgärden, ta bort den globala åtgärden från sidlayouten. Annars visas den egna åtgärden i rullmenyn för den åtgärdstypen.
Ny uppgift och Ny händelse har inte åtgärder definierade redan. Du kan lägga till egna åtgärder.

Se till att dina användare har behörighet att skapa uppgifter och händelser, logga samtal och skicka e-post.

Anteckning Mobilåtgärden Skicka e-post stöds inte för kundcase.

Löste denna artikel ditt problem?

Berätta för oss vad vi kan förbättra!

Produktområde