Loading
销售效率
自定义动态活动编译器

自定义动态活动编译器

通过 ⁇ Salesforce Mobile 和 Lightning Experience 操作中的页面布局,将操作添加到动态活动编译器。

所需的 Edition

Lightning Experience 适用于所有版本,但不包括 Starter
所需用户权限
将按钮添加到页面布局: 自定义应用程序和修改所有数据

主要操作在单击按钮时可用。对于电子邮件,自定义操作(例如电子邮件 1 和电子邮件 2)属于电子邮件类型。

电子邮件下拉菜单

对于记录呼叫,记录呼叫 1 和记录呼叫 2 等自定义操作的类型是记录呼叫。

记录呼叫下拉菜单
  1. 查看要更新的对象的页面布局。
  2. 确保将新建任务新建事件记录呼叫发送电子邮件(非发送电子邮件)的按钮添加到页面布局的 Salesforce Mobile 和 Lightning Experience 操作部分。
  3. 将其他自定义操作添加到页面布局。
    有意命名您的操作。按钮名称来自布局上第一个按钮操作的名称。

    如果全局操作在页面布局上,则它被分配为默认按钮操作。要使自定义操作显示为默认按钮操作,请从页面布局中删除全局操作。否则,自定义操作会显示在该操作类型的下拉列表中。

    新建任务和新建事件未定义操作。您可以添加自定义操作。

确保您的用户拥有创建任务和事件、记录呼叫和发送电子邮件的权限。

备注
备注 个案不支持发送电子邮件移动操作。
 
正在加载
Salesforce Help | Article