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Configurar gestiĆ³n de candidatos
Ayude a sus equipos de ventas a realizar seguimientos de clientes potenciales y construir un sĆ³lido canal de oportunidades. Sus equipos de ventas utilizan candidatos de Salesforce para trabajar y cualificar sus clientes potenciales con el objetivo de crear oportunidades.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones inicial, esencial, de grupo, profesional, empresarial, rendimiento, ilimitada, Pro Suite y desarrollador con ventas |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para configurar candidatos: | Personalizar aplicaciĆ³n |
| Para asignar campos de candidatos: | Personalizar aplicaciĆ³n |
El uso de candidatos puede proporcionar a su personal de ventas acceso a los clientes potenciales mĆ”s recientes y garantiza que no se descarta ningĆŗn candidato. Una buena administraciĆ³n de candidatos sirve para que los responsables de ventas y de marketing puedan administrar el proceso de candidatos que vayan entrando, realizar un seguimiento de las fuentes de candidatos y analizar el rendimiento de la inversiĆ³n en marketing.
Desde ConfiguraciĆ³n, empiece a trabajar utilizando la gestiĆ³n de candidatos.
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Active la Vista de inteligencia de candidato (solo en Lightning Experience).
- Introduzca Vista de inteligencia de candidato en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida y luego seleccione ConfiguraciĆ³n de Vista de inteligencia de candidato.
- Active la Vista de inteligencia de candidato y agregue el botĆ³n Vista de inteligencia a sus formatos de pĆ”gina de candidatos.
- Para sacar el mƔximo provecho de la Vista de inteligencia de candidatos, active Captura de actividad de Einstein.
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Vaya a la configuraciĆ³n de gestiĆ³n de objetos para candidatos.
- Desde la secciĆ³n de campos, cree campos de candidatos personalizados que siguen informaciĆ³n especĆfica en su empresa.
- Asigne sus campos de candidatos personalizados a campos de oportunidades, cuentas y contactos para que los datos se conviertan cuando los usuarios conviertan candidatos.
- Para seleccionar el estado predeterminado de candidatos nuevos y convertidos, modifique la lista de selecciĆ³n Estado de candidato.
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Especifique su configuraciĆ³n de candidatos predeterminada.
- Introduzca ConfiguraciĆ³n de candidatos en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida y, a continuaciĆ³n, seleccione ConfiguraciĆ³n de candidatos
- Los usuarios que convierten candidatos se convierten en el nuevo propietario del candidato. Para evitar que el valor Estado de candidato cambie al valor predeterminado del nuevo propietario, active Conservar estado de candidato.
- Para configurar reglas de asignaciĆ³n de candidatos que asignan candidatos automĆ”ticamente, introduzca Reglas de asignaciĆ³n en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida y, a continuaciĆ³n, seleccione Reglas de asignaciĆ³n de candidatos.
- (Opcional) Para capturar candidatos automĆ”ticamente desde su sitio web, introduzca Candidato Web en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida y, a continuaciĆ³n, seleccione Candidato Web.
- (Opcional) Si su negocio utiliza anuncios de GeneraciĆ³n de candidatos de LinkedIn, introduzca GeneraciĆ³n de candidatos de LinkedIn en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida y, a continuaciĆ³n, haga clic en Cuentas de LinkedIn.
- Para permitir que sus equipos de marketing y operaciones de ventas modifiquen candidatos convertidos, asĆgneles el permiso āVer y modificar candidatos convertidosā.
- Para crear colas de ventas para candidatos u objetos personalizados, desde ConfiguraciĆ³n, introduzca Colas en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida y, a continuaciĆ³n, seleccione Colas.
