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Noções básicas de vendas
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            Configurar o gerenciamento de leads

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Noções básicas de vendas

            Configurar o gerenciamento de leads

            Ajude sua equipe de vendas a rastrear clientes potenciais e criar um sólido pipeline de oportunidades. Suas equipes de vendas usam leads do Salesforce para trabalhar e qualificar seus clientes em potencial com o objetivo de criar oportunidades.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience
            Disponível em: Edições Starter, Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Pro Suite e Developer com Vendas
            Permissões de usuário necessárias
            Para configurar leads: Personalizar aplicativo
            Para mapear campos de lead: Personalizar aplicativo

            Usar leads pode dar à sua equipe de vendas acesso aos clientes potenciais mais recentes e garante que nenhum lead seja descartado. O gerenciamento de leads bem-sucedido auxilia as equipes de vendas e marketing a coordenar o processo de leads de entrada, a rastrear as origens de lead e a analisar o retorno sobre o investimento em marketing.

            Em Configuração, comece a usar o gerenciamento de leads.

            1. Ative a Exibição de inteligência de leads (somente Lightning Experience).
              1. Insira Exibição de inteligência de leads na caixa Busca rápida e selecione Configuração da Exibição de inteligência de leads.
              2. Ative a Exibição de inteligência de leads e adicione o botão Exibição de inteligência aos layouts de página de lead.
              3. Para aproveitar ao máximo a Visualização de inteligência de leads, ative a Captura de atividades do Einstein.
            2. Acesse as configurações de gerenciamento de objeto para leads.
              1. Na seção de campos, crie campos de lead personalizados que rastreiam informações específicas para sua empresa.
              2. Mapeie os campos de lead personalizados para campos de conta, contato e oportunidade de forma que os dados sejam convertidos quando os usuários converterem leads.
              3. Para escolher o status padrão para leads novos e convertidos, edite a lista de opções Status do lead.
            3. Especifique suas configurações de lead padrão.
              1. Insira Configurações de lead na caixa Busca rápida e selecione Configurações de lead
              2. Usuários que convertem leads se tornam o novo proprietário do lead. Para evitar que o valor de Status do lead mude para o valor padrão do novo proprietário, ative Preservar status do lead.
            4. Para configurar regras de atribuição de lead que atribuem leads automaticamente, insira Regras de atribuição de lead na caixa Busca rápida e selecione Regras de atribuição de leads.
            5. (Opcional) Para capturar automaticamente leads do seu site, insira Web-to-Lead na caixa Busca rápida e selecione Web-to-Lead.
            6. (Opcional) se a sua empresa usar anúncios LinkedIn Lead Gen, insira LinkedIn Lead Gen na caixa Busca rápida e clique em Contas do LinkedIn.
            7. Para permitir que suas equipes‎ de operações de vendas e marketing editem leads convertidos, atribua a esses usuários a permissão "Exibir e editar leads convertidos".
            8. Para criar filas de vendas para leads ou objetos personalizados, em Configuração, insira Filas na caixa Busca rápida e selecione Filas.

            Consulte também:

             
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            Salesforce Help | Article