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Richtlinien zum Einrichten der Online-Leaderfassung
Richten Sie Salesforce dafür ein, Informationen auf der Website Ihres Unternehmens zu erfassen und automatisch bis zu 500 neue Leads pro Tag zu generieren.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic |
| Verfügbarkeit: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Einrichten der Online-Leaderfassung: | Anwendung anpassen |
| Möglichkeiten | Erforderliche Schritte |
|---|---|
| Verfolgen spezieller Leadinformationen, die in Standardfeldern für Salesforce-Leads nicht gespeichert werden | Erstellen Sie benutzerdefinierte Leadfelder und geben Sie an, wie diese während der Leadkonvertierung benutzerdefinierten Feldern für Accounts, Kontakte und Opportunities zugeordnet werden sollen. |
| Validieren von E-Mail-Adressen für webgenerierte Leads | Erstellen Sie eine Validierungsregel für das Feld "E-Mail" für Leads. |
| Automatisches Senden einer E-Mail an potenzielle Kunden, nachdem sie Informationen über Ihre Website gesendet haben | Erstellen Sie öffentliche E-Mail-Vorlagen. Sie können E-Mail-Antwortregeln einrichten, um abhängig von den gesendeten Informationen eine andere E-Mail-Vorlage zu verwenden. Erstellen Sie in diesem Fall unbedingt eine Standardvorlage, die gesendet wird, wenn keine der Antwortregeln zutrifft. |
| Festlegen des Standardstatus für neue und konvertierte Leads | Verwenden Sie dazu die Auswahlliste Leadstatus. |
| Zuweisen von Leads zu Vertriebsmitarbeitern und Warteschlangen |
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