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Fundamentos de ventas
Definir la configuración predeterminada para la creación de prospectos

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Definir la configuración predeterminada para la creación de prospectos

Especifique el comportamiento de prospectos predeterminado para su organización de modo que sus equipos de ventas puedan fomentar prospectos de forma eficiente.

Ediciones necesarias

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience
Disponible en: Starter Edition, Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Pro Suite Edition y Developer Edition con Ventas
Permisos de usuario necesarios
Para cambiar la configuración de prospectos: Personalizar aplicación
  1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Configuración de prospectos y, a continuación, seleccione Configuración de prospectos. A continuación, haga clic en Modificar.
  2. Seleccione un propietario de prospecto predeterminado.
    Para enviar un email al propietario del prospecto predeterminado cuando reciba un prospecto, seleccione Notificar al propietario del prospecto predeterminado.
  3. Defina su configuración de conversión de prospectos.
    Los usuarios que convierten prospectos se convierten en el nuevo propietario del prospecto. Para evitar que el valor de Estado de prospecto cambie al valor predeterminado del nuevo propietario, seleccione Preservar estado de prospecto.
    Si selecciona Relacionar emails con contactos tras la conversión de prospectos, los emails del prospecto que se está convirtiendo en un contacto se asocian con el contacto. Si utiliza flujos de trabajo, validaciones o desencadenadores personalizados, pruebe la configuración para asegurarse de que es compatible con sus automatizaciones.
  4. Defina su configuración de combinación de prospectos y notificación de email de prospectos.
  5. Defina su configuración de generación de prospectos de LinkedIn.
    Si tiene intención de utilizar LinkedIn como un origen de prospectos, seleccione Utilizar API de sincronización de prospectos de LinkedIn con formularios de prospectos. Tras activar el parámetro, complete la configuración adicional requerida.
  6. Guarde su configuración.
 
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