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Bases commerciales
Définition des paramètres par défaut pour la création des pistes

Définition des paramètres par défaut pour la création des pistes

Spécifiez le comportement des pistes par défaut pour votre organisation afin de permettre à vos équipes commerciales d'entretenir efficacement les pistes.

Éditions requises

Disponible avec : Salesforce Classic et Lightning Experience
Disponible avec : Éditions Starter, Essentials, Groupe, Professionnel, Entreprise, Performance, Unlimited, Pro Suite et Développeur avec Sales
Autorisations utilisateur requises
Pour modifier des paramètres de piste : Personnaliser l'application
  1. Dans Configuration, saisissez Paramètres des pistes dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres des pistes. Cliquez ensuite sur Modifier.
  2. Sélectionnez un propriétaire de piste par défaut.
    Pour envoyer un e-mail au propriétaire de la piste par défaut lorsqu'il reçoit une piste, sélectionnez Notifier le propriétaire par défaut.
  3. Définissez vos paramètres de conversion des pistes.
    Les utilisateurs qui convertissent des pistes en deviennent propriétaires. Pour empêcher la valeur Statut de piste de changer en valeur par défaut du nouveau propriétaire, sélectionnez Conserver le statut de la piste.
    Si vous sélectionnez Associer des e-mails à des contacts lors de la conversion de piste, les e-mails de la piste convertie en contact sont associés au contact. Si vous utilisez des workflows, des validations ou des déclencheurs personnalisés, testez le paramètre pour vérifier sa compatibilité avec vos automatisations.
  4. Définissez vos paramètres de fusion des pistes et de notification par e-mail des pistes.
  5. Définissez vos paramètres LinkedIn Lead Gen.
    Si vous envisagez d'utiliser LinkedIn comme source de pistes, sélectionnez Utiliser les API LinkedIn Lead Sync avec Formulaires de piste. Après avoir activé le paramètre, effectuez la configuration supplémentaire requise.
  6. Enregistrez vos paramètres.
 
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Salesforce Help | Article