리드 생성의 기본 설정 정의
세일즈 팀이 리드를 효율적으로 육성할 수 있도록 조직의 기본 리드 동작을 지정합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience |
| 지원 제품: Starter, Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Pro Suite 및 Developer Edition 판매 |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 리드 설정 변경 | 응용 프로그램 사용자 정의 |
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 리드 설정을 입력한 다음, 리드 설정을 선택합니다. 그런 다음, 편집을 클릭합니다.
-
기본 리드 소유자를 선택합니다.
리드를 수신할 때 기본 리드 소유자에게 이메일을 보내려면 기본 리드 소유자에게 알림을 선택합니다.
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리드 변환 설정을 정의합니다.
리드를 변환하는 사용자는 새 리드 소유자가 됩니다. 리드 상태 값이 새 소유자의 기본값으로 변경되지 않도록 하려면 리드 상태 유지를 선택합니다.
- 리드 병합 및 리드 이메일 알림 설정을 정의합니다.
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LinkedIn 리드 생성 설정을 정의합니다.
LinkedIn을 리드 소스로 사용하려는 경우 리드 양식과 LinkedIn 리드 동기화 API 사용을 선택합니다. 설정을 활성화한 후 필요한 추가 구성을 완료합니다.LinkedIn 리드 생성 광고에서 리드 생성을 참조하십시오.
- 설정을 저장합니다.
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