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Bases commerciales
Mappage des champs de piste personnalisés pour la conversion des pistes

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Mappage des champs de piste personnalisés pour la conversion des pistes

Tirez parti des enregistrements créés à partir des pistes converties lorsque vous mappez les champs de piste personnalisés avec les champs des enregistrements vers lesquels ils sont convertis. L'utilisation de champs personnalisés peut fournir un contexte supplémentaire sur l'opportunité et des moyens de mettre en évidence les enregistrements à utiliser dans des flux et d'autres moyens.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience et Salesforce Classic
Disponible avec : Éditions Starter, Essentials, Groupe, Professionnel, Entreprise, Performance, Unlimited, Pro Suite et Développeur avec Sales
Autorisations utilisateur requises
Pour mapper des champs de piste : Personnaliser l'application

Lorsque vos équipes commerciales convertissent des pistes qualifiées, les informations des champs de piste standard s'affichent dans des champs standard des enregistrements de contact, de compte et d'opportunité. Si vous configurez des champs de piste personnalisés, vous spécifiez la méthode utilisée pour convertir ces informations personnalisées en champs personnalisés dans les comptes, les contacts et les opportunités.

  1. Dans les paramètres de gestion d'objet des pistes, accédez à la section des champs, puis cliquez sur Mapper les champs de piste.
  2. Pour chaque champ de piste personnalisé, sélectionnez un champ de compte, de contact ou d'opportunité personnalisé dans lequel vous souhaitez insérer les informations lorsque vous convertissez une piste. Dans Lightning Experience, un champ de piste personnalisé peut mapper en même temps des champs de compte, de contact et d'opportunité.
  3. Enregistrez votre travail.
Exemple
Exemple Par exemple, vous souhaitez indiquer qu'une opportunité a été créée à partir d'une piste. Pour cela, créez une case à cocher personnalisée dans l'objet Piste, en sélectionnant par défaut cette case. Créez une case à cocher personnalisée dans l'objet Opportunité intitulée Créé à partir de la piste. Vous pouvez également définir ces champs en lecture seule. Mappez le champ de piste personnalisé avec le champ d'opportunité personnalisé. Lorsqu'une piste est convertie en opportunité, le champ personnalisé Créé à partir de la piste est coché. Vous pouvez ensuite utiliser la valeur de champ Créé à partir de la piste pour déclencher un flux de mise à jour des valeurs d'opportunité par défaut, telles que Nom de l'étape, Description ou Étapes suivantes.
Remarque
Remarque Dans Lightning Experience et Salesforce Classic, le mappage de champs personnalisés pour la conversion des pistes est disponible dans les organisations qui utilisent Apex Lead Convert. Le mappage de champs personnalisés pour la conversion des pistes n'est pas disponible dans les organisations qui utilisent l'ancienne conversion des pistes PLSQL (Procedural Language for SQL).

Si vous avez plus de 2000 champs de piste, de compte, de contact ou d'opportunité au total, la page de mappage des champs de piste peut ne plus répondre. Pour améliorer les performances, supprimez les champs qui ne sont pas utilisés. Vous pouvez également utiliser l'API de métadonnées, Salesforce CLI ou VS Code Extensions pour gérer vos mappages de pistes.

Voir également :

 
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