Loading
Grunnleggende om salg
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Tilordne tilpassede salgsemnefelt for konvertering av salgsemner

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Grunnleggende om salg

            Tilordne tilpassede salgsemnefelt for konvertering av salgsemner

            Få mest mulig ut av poster opprettet fra konverterte salgsemner, når du tilordner tilpassede salgsemnefelt til felt i postene de konverteres til. Bruk av tilpassede felt kan gi mer kontekst om salgsmuligheten, og gi måter å fremheve poster for bruk i flyter og andre måter.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience og Salesforce Classic
            Tilgjengelig i Starter, Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Ubegrenset, Pro Suite og Developer Edition med salg
            Nødvendige brukertillatelser
            For å tilordne salgsemnefelt: Tilpasse program

            Når selgere konverterer kvalifiserte salgsemner, vises informasjonen fra standard salgsemnefelt i standardfeltene for konto-, kontakt- og salgsmulighetsposter. Hvis du konfigurerer tilpassede salgsemnefelt, angir du hvordan denne tilpassede informasjonen skal konverteres til tilpassede felt i kontoer, kontakter og salgsmuligheter.

            1. Fra innstillingene for objektbehandling for salgsemner går du til feltdelen, og deretter klikker du på Tilordne salgsemnefelt.
            2. For hvert tilpassede salgsemnefelt velger du et tilpasset konto-, kontakt- eller salgsmulighetsfelt som du vil at informasjonen skal settes inn i når du konverterer et salgsemne. I Lightning Experience kan et tilpasset salgsemnefelt tilordnes konto-, kontakt- og salgsmulighetsfelt samtidig.
            3. Lagre arbeidet ditt.
            Eksempel
            Eksempel Du kan for eksempel angi at en salgsmulighet ble opprettet fra et salgsemne. Det gjør du ved å opprette en tilpasset avmerkingsboks i Salgsemne-objektet med standardverdien Valgt. Opprett en tilpasset avmerkingsboks i Salgsmulighet-objektet kalt Opprettet fra salgsemne. Du kan eventuelt gjøre disse feltene skrivebeskyttede. Tilordne det tilpassede salgsemnefeltet til det tilpassede salgsmulighetsfeltet. Når et salgsemne konverteres til en salgsmulighet, merkes det tilpassede feltet Opprettet fra salgsemne. Herfra kan du bruke verdien i Opprettet fra salgsemne-feltet til å utløse en flyt for å oppdatere standard salgsmulighetsverdier, som Fasenavn, Beskrivelse eller Neste trinn.
            Merk
            Merk I Lightning Experience og Salesforce Classic er tilpasset felttilordning for salgsemnekonvertering tilgjengelig i organisasjoner som bruker Apex Salgsemnekonvertering. Tilpasset felttilordning for salgsemnekonvertering er ikke tilgjengelig i organisasjoner som bruker den eldre PLSQL (Procedural Language for SQL) Salgsemnekonvertering.

            Hvis du har mer enn 2000 salgsemne-, konto-, kontakt- eller salgsmulighetsfelt totalt, kan tilordningssiden for salgsemnefelt bli ikke responsiv. For å forbedre ytelsen sletter du felt som ikke er i bruk. Du kan også bruke Metadata API, Salesforce CLI eller VS Code Extensions til å behandle salgsemnetilordninger.

            Se også:

             
            Laster
            Salesforce Help | Article