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Noções básicas de vendas
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            Mapear campos de lead personalizados para conversão de leads

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Noções básicas de vendas

            Mapear campos de lead personalizados para conversão de leads

            Aproveite ao máximo os registros criados com base em leads convertidos ao mapear campos de lead personalizados a campos nos registros para os quais eles são convertidos. Usar campos personalizados pode fornecer mais contexto sobre a oportunidade e fornecer maneiras de destacar registros para uso em fluxos e outros meios.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience e Salesforce Classic
            Disponível em: Edições Starter, Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Pro Suite e Developer com Vendas
            Permissões necessárias ao usuário
            Para mapear campos de lead: Personalizar aplicativo

            Quando os representantes de vendas convertem leads qualificados, as informações dos campos padrão de leads aparecem em campos padrão para registros de contato, conta e oportunidade. Ao configurar campos de lead personalizados, você especifica como essas informações personalizadas são convertidas em campos personalizados em contas, contatos e oportunidades.

            1. Nas configurações de gerenciamento de objeto para leads, acesse a seção de campos e clique em Mapear campos de lead.
            2. Para cada campo de lead personalizado, selecione um campo personalizado de conta, contato ou oportunidade no qual você deseja que as informações sejam inseridas ao converter um lead. No Lightning Experience, um campo de lead personalizado pode ser mapeado simultaneamente a campos de conta, contato e oportunidade.
            3. Salve seu trabalho.
            Exemplo
            Exemplo Por exemplo, você quer indicar que uma oportunidade foi criada com base em um lead. Para fazer isso, crie uma caixa de seleção personalizada no objeto Lead, adotando como padrão selecionado. Crie uma caixa de seleção personalizada no objeto Oportunidade chamada Criado a partir de lead. Como opção, você pode tornar esses campos somente leitura. Mapeie o campo de lead personalizado para o campo de oportunidade personalizado. Quando um lead é convertido em uma oportunidade, o campo personalizado Criado com base em lead é marcado. Aqui, você pode usar o valor do campo Criado com base em lead para acionar um fluxo para atualizar valores de oportunidade padrão, como Nome do estágio, Descrição ou Próximas etapas.
            Nota
            Nota No Lightning Experience e no Salesforce Classic, o mapeamento de campo personalizado para conversão de leads está disponível em organizações que usam a Conversão de leads do Apex. O mapeamento de campo personalizado para conversão de leads não está disponível em organizações que usam a conversão de leads PLSQL (Languagem procedural para SQL) mais antiga.

            Se você tiver mais de 2.000 campos de lead, conta, contato ou oportunidade no total, a página de mapeamento de campo de lead poderá deixar de responder. Para melhorar o desempenho, exclua os campos que não estão em uso. Você também pode usar a API de metadados, o Salesforce CLI ou as Extensões do VS Code para gerenciar seus mapeamentos de leads.

            Consulte também:

             
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            Salesforce Help | Article