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销售基本知识
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            映射用于潜在客户转换的自定义潜在客户字段

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            3. 销售基本知识

            映射用于潜在客户转换的自定义潜在客户字段

            当您映射自定义潜在客户字段到他们转换为记录的字段时，充分利用从已转换的潜在客户创建的记录。使用自定义字段可以提供有关业务机会的更多上下文，并提供突出显示记录的方法，以便在流和其他手段中使用。

            所需的 Edition

            适用于：Lightning Experience 和 Salesforce Classic
            适用于：入门版、Essentials、Group、Professional、Enterprise、Performance、Unlimited、Pro Suite 和带销售的 Developer Edition
            所需用户权限
            映射潜在客户字段： 自定义应用程序

            在销售代表转换合格潜在客户时，标准潜在客户字段中的信息会显示在客户、联系人和业务机会标准记录中。如果您设置了自定义潜在客户字段，则可以指定将该自定义信息转换到客户、联系人和业务机会自定义字段的方式。

            1. 从潜在客户的对象管理设置中，转到字段部分，然后单击映射潜在客户字段。
            2. 对于每个自定义潜在客户字段，选择要在转换潜在客户时插入信息的自定义客户、联系人或业务机会字段。在 Lightning Experience中，自定义潜在客户字段可以同时映射到客户、联系人和业务机会。
            3. 保存您的工作。
            示例
            示例 例如，您想要表示业务机会是从潜在客户创建的。为此，在潜在客户对象上创建自定义复选框，默认为选中。在名为“从潜在客户创建”的业务机会对象上创建自定义复选框。或者，您可以将这些字段设置为只读。将自定义潜在客户字段映射到自定义业务机会字段。在潜在客户转换为业务机会时，将选中“从潜在客户创建”自定义字段。从这里，您可以使用“从潜在客户创建”字段值触发流来更新默认业务机会值，例如阶段名称、描述或后续步骤。
            备注
            备注 在 Lightning Experience 和 Salesforce Classic 中，潜在客户转换的自定义字段映射在使用 Apex 潜在客户转换的组织中可用。潜在客户转换的自定义字段映射在使用早期 PLSQL（SQL 程序语言）潜在客户转换的组织中不可用。

            如果您共有超过 2000 个潜在客户、客户、联系人或业务机会字段，潜在客户字段映射页面可能会失去响应。为了提高性能，请删除不使用的字段。您也可以使用元数据 API、Salesforce CLI 或 VS 代码扩展来管理潜在客户映射。

            另请参阅：

             
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            Salesforce Help | Article