Loading
Grunnleggende om salg
Aktiverte påminnelser om salgsmulighetsoppdatering

Aktiverte påminnelser om salgsmulighetsoppdatering

Oppdaterte og nøyaktige salgsmuligheter gir presise prognoser. Aktiver påminnelser om oppdateringer slik at ledere automatisk kan sende en rapport over teamets åpne salgsmuligheter til sine direkte underordnede i rollehierarkiet.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience og Salesforce Classic
Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition
Nødvendige brukertillatelser
For å aktivere påminnelser om salgsmulighetsoppdateringer: Tilpasse program eller Behandle brukere
For å aktivere eller deaktivere påminnelser om salgsmulighetsoppdatering: Behandle brukere
  1. Bruk Hurtigsøk-feltet i Oppsett til å søke etter Påminnelser om oppdateringer.
  2. Klikk på Rediger.
  3. Merk av for Aktiver påminnelser om oppdatering for organisasjonen.
  4. Hvis du vil planlegge påminnelser om salgsmulighetsoppdateringer for alle brukere som har direkte underordnede i rollehierarkiet, velger du Aktiver påminnelser automatisk for brukere med direkte underordnede.
  5. Klikk på Lagre.
  6. Hvis du ikke valgte Aktiver påminnelser automatisk for brukere med direkte underordnede, velger du hvilke brukere som kan planlegge påminnelse om salgsmulighetsoppdateringer. Alle brukere med direkte underordnede i rollehierarkiet kan velges.
  7. Klikk på Aktiver.
  8. La brukerne du valgte, få vite at de kan starte planlegging av påminnelser om oppdatering for sine direkte underordnede.
 
Laster
Salesforce Help | Article