Aktivieren und Konfigurieren ähnlicher Opportunities
Ermöglichen Sie es Benutzern, nach Opportunities vom Typ "Geschlossen und gewonnen" zu suchen, die mit den Attributen einer Opportunity übereinstimmen, die sie gerade bearbeiten, sodass sie schnell auf Informationen zugreifen können, die ihnen beim Abschluss von Geschäften helfen können.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Salesforce Classic
Verfügbarkeit: Alle Editionen in Organisationen, die vor der Version Summer '09 aktiviert wurden
Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition in nach der Version Summer '09 aktivierten Organisationen
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Aktivieren und Konfigurieren ähnlicher Opportunities:
Anwendung anpassen
Hinweis
Suchvorgänge werden als ODER-Anweisungen konstruiert. Geschlossene und gewonnene Opportunities müssen daher nur ein Kriterium erfüllen, um als ähnlich zu gelten. Um optimale Suchergebnisse zu erhalten, verwenden Sie mehrere Suchbegriffe.
Beachten Sie bei der Auswahl der Opportunity-Felder, die in der Themenliste "Ähnliche Opportunities" angezeigt werden sollen, dass Benutzern alle Felder unabhängig von den Freigaberegeln oder Berechtigungen angezeigt werden.
Geben Sie unter "Setup" im Feld Schnellsuche den Text Ähnliche Opportunities ein und wählen Sie dann Ähnliche Opportunities aus.
Klicken Sie auf Bearbeiten.
Wählen Sie Ähnliche Opportunities aktivieren.
Wählen Sie die Felder oder Themenlisten aus, die bei Suchvorgängen für ähnliche Opportunities abgeglichen werden sollen, und klicken Sie dann auf Hinzufügen.
Wählen Sie die Felder aus, die in der Themenliste "Ähnliche Opportunities" angezeigt werden sollen.
Klicken Sie auf Speichern.
Stellen Sie sicher, dass die Themenliste “Ähnliche Opportunities” im Opportunity-Seitenlayout enthalten ist.
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