Permita a los usuarios encontrar oportunidades Cerradas/Ganadas que coincidan con los atributos de una oportunidad en la que estén trabajando de modo que puedan acceder rápidamente a la información que puede ayudarles a cerrar sus negociaciones.
Ediciones necesarias
Disponible en: Salesforce Classic
Disponible en: Todas las ediciones en organizaciones activadas antes de Summer ’09
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition en organizaciones activadas después de Summer ’09
Permisos de usuario necesarios
Para activar y configurar oportunidades similares:
Personalizar aplicación
Nota
Las búsquedas están construidas como sentencias OR. Por lo tanto, las oportunidades Cerradas/Ganadas deben coincidir únicamente con un criterio para que se consideren similares. Para obtener resultados óptimos en las búsquedas, incluya términos de búsqueda múltiples.
Cuando decida qué campos de oportunidad mostrar en la lista relacionada Oportunidades similares, tenga en cuenta que los usuarios ven todos los campos, independientemente de las reglas de colaboración y los permisos.
En Configuración, introduzca Oportunidades similares en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Oportunidades similares.
Haga clic en Modificar.
Seleccione Activar oportunidades similares.
Seleccione los campos o listas relacionadas en que desee buscar Oportunidades similares y haga clic en Agregar.
Seleccione los campos para mostrar en la lista relacionada Oportunidades similares.
Haga clic en Guardar.
Asegúrese de que la lista relacionada Oportunidades similares está incluida en el formato de página de oportunidades.
¿Resolvió este artículo su problema?
¡Háganos saber cómo podemos mejorar!
Cargando
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
