Einrichten von Aktivitäten für Ihre Vertriebsmitarbeiter

Optimieren Sie die Art und Weise, wie Ihre Vertriebsmitarbeiter Ereignisse, Kalender und Aufgaben verwalten können.

Verfügbarkeit: Lightning Experience und Salesforce Classic

Verfügbarkeit: Alle Editionen

Aktivieren von "Gemeinsame Aktivitäten"
Bei freigegebenen Aktivitäten können Benutzer einem Ereignis oder einer Aufgabe bis zu 50 Kontakte (aber nur 1 Lead) zuordnen.
Aktivieren von "Rollup-Aktivitäten des primären Accounts eines Kontakts"
Wenn eine Aktivität mit einem Kontakt verknüpft ist, wird die Aktivität auch im primären Account des Kontakts angezeigt.
Aktivieren von Aktivitätserinnerungen
Legen Sie fest, dass Benutzer individuelle Voreinstellungen für die Anzeige von Ereignis- und Aufgabenerinnerungen festlegen können.
Anpassen der Schaltflächen im Aktivitäts-Composer im Registerformat
Wenn Ihre Seitenlayouts angepasst wurden und die Schaltflächen "Anruf protokollieren", "Neues Ereignis", "Neue Aufgabe" oder "E-Mail senden" im Aktivitäts-Composer auf der Registerkarte nicht angezeigt werden, können Sie sie hinzufügen. Fügen Sie einfach dem Abschnitt "Aktionen in Salesforce Mobile und Lightning Experience" der Seitenlayouts die entsprechenden Schaltflächen hinzu.
Steuern des Zugriffs auf Aktivitäten
Deaktivieren Sie die Berechtigung "Auf Aktivitäten zugreifen", damit Benutzer, beispielsweise Gastbenutzer auf Erfahrungsgenerator-Sites, keinen Zugriff auf Aufgaben, Ereignisse und E-Mails haben. So können Ihre Mitarbeiter und Agenten sicher sein, dass ihre Arbeit privat bleibt.

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