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Vertriebsproduktivität
Einrichten von Aktivitäten für Ihre Vertriebsmitarbeiter

Einrichten von Aktivitäten für Ihre Vertriebsmitarbeiter

Optimieren Sie die Art und Weise, wie Ihre Vertriebsmitarbeiter Ereignisse, Kalender und Aufgaben verwalten können.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience und Salesforce Classic
Verfügbarkeit: Alle Editionen
  • Aktivieren gemeinsamer Aktivitäten
    Bei freigegebenen Aktivitäten können Benutzer einem Ereignis oder einer Aufgabe bis zu 50 Kontakte (aber nur 1 Lead) zuordnen.
  • Aktivieren des Rollups von Aktivitäten für den primären Account eines Kontakts
    Wenn eine Aktivität mit einem Kontakt verknüpft ist, wird die Aktivität auch im primären Account des Kontakts angezeigt.
  • Aktivieren von Aktivitätserinnerungen
    Legen Sie fest, dass Benutzer individuelle Voreinstellungen für die Anzeige von Ereignis- und Aufgabenerinnerungen festlegen können.
  • Anpassen der Schaltflächen im Aktivitäts-Composer im Registerformat
    Wenn Ihre Seitenlayouts angepasst wurden und die Schaltflächen "Anruf protokollieren", "Neues Ereignis", "Neue Aufgabe" oder "E-Mail senden" im Aktivitäts-Composer auf der Registerkarte nicht angezeigt werden, können Sie sie hinzufügen. Fügen Sie einfach dem Abschnitt "Aktionen in Salesforce Mobile und Lightning Experience" der Seitenlayouts die entsprechenden Schaltflächen hinzu.
  • Steuern des Zugriffs auf Aktivitäten
    Deaktivieren Sie die Berechtigung "Auf Aktivitäten zugreifen", damit Benutzer, beispielsweise Gastbenutzer auf Erfahrungsgenerator-Sites, keinen Zugriff auf Aufgaben, Ereignisse und E-Mails haben. So können Ihre Mitarbeiter und Agenten sicher sein, dass ihre Arbeit privat bleibt.
 
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