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Configurar actividades para sus representantes de ventas

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Configurar actividades para sus representantes de ventas

Optimice la forma en que sus representantes de ventas pueden gestionar eventos, calendarios y tareas.

Disponible en: Lightning Experience y Salesforce Classic

Disponible en: todas las ediciones

Activar actividades compartidas
Con actividades compartidas, los usuarios pueden relacionar hasta 50 contactos (pero solo 1 candidato) con un evento o una tarea.
Activar acumulación de actividades en la cuenta principal de un contacto
Cuando una actividad está asociada con un contacto, la actividad también se muestra en la cuenta principal del contacto.
Activar recordatorios de actividad
Permita a los usuarios establecer preferencias individuales para mostrar recordatorios de eventos y tareas.
Personalizar botones en el redactor de actividad con fichas
Si sus formatos de página se han personalizado y no ve los botones Registrar una llamada, Nuevo evento, Nueva tarea o Enviar un correo electrónico en el redactor de actividades con fichas, puede agregarlos. Solo tiene que agregar los botones apropiados a la sección Acciones de Salesforce Mobile y Lightning Experience de formatos de página.
Controlar el acceso a actividades
Desactive el permiso Acceder a actividades de modo que los usuarios, como usuarios invitados en sitios de Experience Builder, no tengan acceso a ninguna tarea, evento o correo electrónico. De ese modo, sus representantes y agentes pueden estar seguros de que su trabajo permanece privado.