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Productivité commerciale
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          Configuration d'activités pour vos commerciaux

          Configuration d'activités pour vos commerciaux

          Optimisez la gestion des événements, des calendriers et des tâches par vos commerciaux.

          Éditions requises

          Disponible avec : Lightning Experience et Salesforce Classic
          Disponible avec : Toutes les éditions
          • Activer les activités partagées
            Avec des activités partagées, les utilisateurs peuvent associer jusqu'à 50 contacts (mais une seule piste) à un événement ou à une tâche.
          • Activer le cumul des activités dans le compte principal d'un contact
            Lorsqu'une activité est associée à un contact, elle est également affichée dans le compte principal du contact.
          • Activer les rappels d'activité
            Permettez aux utilisateurs de définir des préférences individuelles pour l'affichage des rappels d'événements et de tâches.
          • Personnalisation des boutons de l'éditeur d'activité à onglets
            Si vos présentations de page ont été personnalisées et que les boutons Consigner un appel, Nouvel événement, Nouvelle tâche ou Envoyer un e-mail ne sont pas affichés dans l'éditeur d'activité à onglets, vous pouvez les ajouter. Il suffit d'ajouter les boutons appropriés à la section Actions Salesforce Mobile et Lightning Experience des présentations de page.
          • Contrôle de l'accès aux activités
            Désactivez l'autorisation Accéder aux activités pour empêcher les utilisateurs, notamment les utilisateurs invités dans les sites Générateur d'expérience, d'accéder aux tâches, aux événements et aux e-mails. Vos commerciaux et agents peuvent ainsi s'assurer que leur travail reste privé.
           
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          Salesforce Help | Article