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Productivité commerciale

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Configuration d'activités pour vos commerciaux

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Configuration d'activités pour vos commerciaux

Optimisez la gestion des événements, des calendriers et des tâches par vos commerciaux.

Disponible avec : Lightning Experience et Salesforce Classic

Disponible avec : Toutes les éditions

Activer les activités partagées
Avec des activités partagées, les utilisateurs peuvent associer jusqu'à 50 contacts (mais une seule piste) à un événement ou à une tâche.
Activer le cumul des activités dans le compte principal d'un contact
Lorsqu'une activité est associée à un contact, elle est également affichée dans le compte principal du contact.
Activer les rappels d'activité
Permettez aux utilisateurs de définir des préférences individuelles pour l'affichage des rappels d'événements et de tâches.
Personnalisation des boutons de l'éditeur d'activité à onglets
Si vos présentations de page ont été personnalisées et que les boutons Consigner un appel, Nouvel événement, Nouvelle tâche ou Envoyer un e-mail ne sont pas affichés dans l'éditeur d'activité à onglets, vous pouvez les ajouter. Il suffit d'ajouter les boutons appropriés à la section Actions Salesforce Mobile et Lightning Experience des présentations de page.
Contrôle de l'accès aux activités
Désactivez l'autorisation Accéder aux activités pour empêcher les utilisateurs, notamment les utilisateurs invités dans les sites Générateur d'expérience, d'accéder aux tâches, aux événements et aux e-mails. Vos commerciaux et agents peuvent ainsi s'assurer que leur travail reste privé.