세일즈 담당자의 활동 설정

세일즈 담당자가 이벤트, 일정 및 과업을 관리할 수 있는 방법을 최적화합니다.

지원 제품: Lightning Experience 및 Salesforce Classic

지원 제품: 모든 Edition

공유 활동 활성화
공유 활동을 사용하면 사용자가 이벤트 또는 과업에 최대 50개의 연락처(리드 1개만 해당)를 연결할 수 있습니다.
연락처의 기본 계정에 활동 롤업 활성화
활동이 연락처와 연결되면 연락처의 기본 계정에도 활동이 표시됩니다.
활동 미리 알림 활성화
사용자가 이벤트 및 과업 미리 알림을 표시하기 위한 개별 기본 설정을 지정할 수 있습니다.
탭 활동 작성기의 버튼 사용자 정의
페이지 레이아웃이 사용자 정의되어 있고 탭 활동 작성기에 통화 기록, 새 이벤트, 새 과업 또는 이메일 보내기 버튼이 표시되지 않는 경우 추가할 수 있습니다. 페이지 레이아웃의 Salesforce 모바일 및 Lightning Experience 작업 섹션에 해당 버튼을 추가하면 됩니다.
활동에 대한 액세스 제어
익스피리언스 빌더 사이트의 게스트 사용자와 같은 사용자가 과업, 이벤트, 이메일에 액세스할 수 없도록 활동 액세스 권한을 비활성화합니다. 그러면 담당자와 에이전트가 자신의 작업을 비공개로 유지할 수 있습니다.