Закрыть

Данный текст был переведен при помощи системы машинного перевода Salesforce. Дополнительные сведения см. здесь.

Производительность продаж

Содержание

Результаты отсутствуют

Ниже приведены некоторые советы по поиску.

Проверьте орфографию ключевых слов.
Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

Выполните поиск по всей справке Salesforce.

Производительность продаж

Настройка действий для торговых представителей

Вы находитесь здесь:

Настройка действий для торговых представителей

Оптимизируйте способ управления событиями, календарями и задачами для торговых представителей.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience и Salesforce Classic

Доступно в версиях: Все выпуски

Включение общедоступных действий
С помощью общедоступных действий пользователи могут связать до 50 контактов (но только 1 интерес) с событием или задачей.
Включение функции «Сведение действий к основной организации контакта»
Если действие связано с контактом, оно также отображается в основной организации контакта.
Включение напоминаний о действиях
Разрешите пользователям устанавливать индивидуальные параметры для отображения напоминаний о событиях и задачах.
Настройка кнопок в компоновщике действий вкладки
Если макеты страниц настроены и кнопки «Записать вызов в журнал», «Создать событие», «Создать задачу» или «Отправить электронное сообщение» не отображаются в компоновщике действий на вкладке, их можно добавить. Просто добавьте соответствующие кнопки в раздел «Действия мобильного приложения Salesforce и Lightning Experience» макетов страниц.
Управление доступом к действиям
Выключите полномочие «Доступ к действиям», чтобы пользователи, например, пользователи-гости на сайтах конструктора взаимодействий, не имели доступа к задачам, событиям и сообщениям эл. почты. Таким образом, ваши представители и агенты могут быть уверены, что их работа остается личной.