Loading
Försäljningsproduktivitet
Konfigurera aktiviteter för dina säljare

Konfigurera aktiviteter för dina säljare

Optimera hur dina säljare kan hantera händelser, kalendrar och uppgifter.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience och Salesforce Classic
Tillgängliga i: Alla versioner
  • Aktivera delade aktiviteter
    Med delade aktiviteter kan användare relatera upp till 50 kontakter (men endast 1 lead) till en händelse eller uppgift.
  • Aktivera summering av aktiviteter till en kontakts primära konto
    När en aktivitet är associerad med en kontakt visas aktiviteten även i kontaktens huvudkonto.
  • Aktivera aktivitetspåminnelser
    Låt användare ange individuella inställningar för visning av händelse- och uppgiftspåminnelser.
  • Anpassa knappar i skaparen för flikaktivitet
    Om dina sidlayouter har anpassats och du inte ser knapparna Logga ett samtal, Ny händelse, Ny uppgift eller Skicka ett e-postmeddelande i skaparen för flikaktivitet kan du lägga till dem. Lägg bara till lämpliga knappar i sektionen Åtgärder i Salesforce för mobil och Lightning Experience på sidlayouter.
  • Styr åtkomst till aktiviteter
    Inaktivera behörigheten Åtkomst till aktiviteter så att användare, till exempel gästanvändare i Upplevelsebyggarwebbplatser, inte har åtkomst till några uppgifter, händelser eller e-postmeddelanden. På så sätt kan dina representanter och agenter vara säkra på att deras arbete förblir privat.
 
Laddar
Salesforce Help | Article