Überlegungen zum Deaktivieren der Zuordnung von Aktivitäten zu einem primären Account eines Kontakts

Der Account, dem eine Aktivität zugeordnet wird, hängt vom Feld "Bezug zu", dem Feld "Name", der Einstellung "Gemeinsame Aktivitäten" und davon ab, ob die Einstellung für das Zusammenfassen von Aktivitäten mit dem primären Account eines Kontakts aktiviert ist. Bevor Sie entscheiden, ob dieses standardmäßige Rollup-Verhalten geändert werden soll, sollten Sie die folgenden Überlegungen lesen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience und Salesforce Classic

Verfügbarkeit: Alle Editionen

Hinweis Aktivieren Sie zum Zusammenfassen von Aktivitäten zunächst freigegebene Aktivitäten.

• Wenn Sie die Rollup-Einstellung ändern, sind nur neue Aktivitäten betroffen. Vorhandene Aktivitäten sind nur betroffen, wenn sie so aktualisiert werden, dass die Rollup-Erfassung neu berechnet wird, beispielsweise wenn eine Aktivität geschlossen wird.
• Wenn sich die Beziehung im Feld "Bezug zu" auf einen Account, eine Opportunity, einen Vertrag oder ein benutzerdefiniertes Objekt bezieht, dem bzw. dem ein Account übergeordnetes Element der Einheit ist, wird die Aktivität diesem Eintrag zugeordnet. Aktivitäten, die einem Account über das Feld "Bezug zu" zugeordnet werden, bestimmen das Datum der letzten Aktivität für den Account.
  • Das Feld "Name" für Aktivitäten wird ignoriert, wenn das Datum der letzten Aktivität eines Accounts bestimmt wird, wenn die Aktivität mit einem Account verknüpft ist.
• Wenn das Feld "Bezug zu" leer ist, bestimmt die Einstellung für "Rollup-Aktivitäten für den primären Account eines Kontakts", ob diese Aktivität das Datum der letzten Aktivität des primären Accounts des primären Kontakts festlegt.
• Das Datum der letzten Aktivität für Kontakte und Leads basiert auf den Aktivitäten, bei denen der Kontakt oder Lead der primäre Kontakt für die Aktivität ist.
• Wenn Sie beim Konvertieren eines Leads eine Aktivität erstellen, jedoch keine Opportunity anhand des Leads, wird die Aktivität unabhängig davon, was in der Aktivitäts-Rollup-Einstellung angegeben ist, nicht dem primären Account des Leads zugeordnet.
• In Salesforce Classic wirkt sich das Ändern des Rollup-Verhaltens nicht auf Personenaccounts aus. Wenn eine Aktivität über das Feld "Bezug zu" oder "Name" mit einem Personenaccount verknüpft ist, wird die Aktivität im Personenaccount-Datensatz angezeigt. Dies liegt daran, dass ein Personenaccount sein eigener primärer Account ist.

Siehe auch:

• Kontakte zu mehreren Accounts